10 μεγαλύτερες συμμετοχές στο S & P 500 (AAPL, AMZN, FB)

Ο δείκτης Standard & Poor's 500 είναι ένας δείκτης με βάση την αγορά που αποτελείται από 500 μετοχές μεγάλου κεφαλαίου. Για παράδειγμα, η Apple Inc. (AAPL AAPLApple Inc174. 25 + 1. 01% που δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6 ) είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στο S & P 500. οι 10 μεγαλύτερες εταιρείες του S & P 500, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο είναι σταθμισμένοι, μια απόδοση μετοχών ενός έτους, μερισματική απόδοση (εάν ισχύει), λόγος χρέους προς μετοχικό κεφάλαιο, γενιά λειτουργικών ταμειακών ροών (τελευταίες 12 μήνες) η εταιρεία δεν έχει παραδώσει σταθερά έσοδα ή / και αύξηση καθαρών εσόδων κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών οικονομικών ετών και τι θα μπορούσε να κρατήσει το μέλλον για κάθε απόθεμα.

Εάν μια εταιρεία έχει επιτύχει σταθερή αύξηση εσόδων κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων οικονομικών ετών, θα υποδεικνύεται με "Y. "Αν δεν έχει, θα υποδεικνύεται με ένα" N. "Το ίδιο ισχύει και για τα καθαρά έσοδα. (Για περισσότερες πληροφορίες: Εισαγωγή στους δείκτες χρηματιστηριακών αγορών .)

Top 10 Holdings

Βάρος

Απόδοση ενός έτους

Απόδοση Μερισμάτων

Έσοδα

Καθαρό Εισόδημα

Λόγος Χρεωστικής Ζήτησης

OCF

AAPL

2. 85%

-28. 16%

2. 39%

Υ

Υ

0. 61

$ 67. 53 δισεκατομμύρια

MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 47 + 0. 39% Δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6

2. 22%

8. 65%

2. 84%

Υ

Ν

0. 63

$ 31. 12 δισεκατομμύρια

XOM XOMExxon Mobil Corp83. 75 + 0. 69% Δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6

2. 05%

5. 14%

3. 34%

Ν

Ν

0. 24

$ 27. 16 δισεκατομμύρια

JNJ JNJJohnson & Johnson139. 76-0. 23% Δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6

1. 74%

11. 72%

2. 84%

Ν

Ν

0. 32

$ 18. 17 δισ. Ευρώ

GE GEGeneral Electric Co20. 13-0. 05% Δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6

1. 56%

6. 79%

3. 11%

Υ

Ν

1. 94

$ 14. 40 δισ. Ευρώ

FB FBFacebook Inc180. 17 + 0. 70% Δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6

1. 52%

47. 93%

N / A

Υ

Υ

0. 00

$ 9. 88 δισεκατομμύρια

AMZN AMZNAmazon. com Inc1, 120. 66 + 0. 82% Δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6

1. 49%

65. 18%

Δ / Υ

Υ

Υ

1. 19

$ 11. 26 δισεκατομμύρια

BRK-B BRK-BBerkshire Hathaway Inc186. 68-0. 32% Δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6

1. 49%

-1. 25%

N / A

Υ

Υ

0. 39

$ 33. 01 δισ.

Τ ΤΑΤ & Τ Inc32. 86-1. 32% Δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6

1. 33%

10. 78%

4. 99%

Υ

Ν

1. 07

$ 37. 04 δισ.

WFC WFCWells Fargo & Co56. 18-0. 30% Δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6

1. 25%

-12. 95%

3. 12%

Υ

Ν

1. 70

$ 17. 55 δισεκατομμύρια

Παρατηρήστε μια τάση στο παραπάνω γράφημα; Κάθε εταιρεία που εμπίπτει στην πρώτη θέση στο S & P 500 δημιουργεί σημαντική ταμειακή ροή. Επιπλέον, κανείς δεν επιβαρύνεται με ανησυχίες σχετικά με το χρέος.Ωστόσο, μόνο τρεις από τις παραπάνω εταιρείες έχουν παραδώσει σταθερή αύξηση εσόδων και καθαρών εσόδων κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων χρήσεων: Apple Inc, Facebook, Inc. και Berkshire Hathaway Inc. Είναι ενδιαφέρον ότι η AAPL και η BRK-B έχουν υποτιμηθεί κατά το παρελθόν έτος. Ας ρίξουμε μια βαθύτερη ματιά. ( ) Ανάλυση

Η Apple είχε ένα δύσκολο έτος, αλλά η υποκείμενη εταιρεία δημιουργεί τέτοια τεράστια ταμειακή ροή ώστε οι δυνατότητες και το δυναμικό της είναι πάντα υψηλές. Σε συνδυασμό με έναν ισχυρό ισολογισμό, αυτό επιτρέπει στην Apple να καινοτομεί. Οι επενδυτές και οι αναλυτές έχουν επισημάνει με ακρίβεια ότι η Apple δεν έχει παραδώσει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που έχει προκαλέσει ενθουσιασμό για τους καταναλωτές σε επτά χρόνια. Αυτό μπορεί να ισχύει, αλλά όσο η Apple συνεχίζει να παράγει περισσότερα από 67 δισεκατομμύρια δολάρια σε λειτουργικές ταμειακές ροές, οι δυνατότητες είναι ατελείωτες. Εάν υπάρχει μια αγορά αρκούδων για οποιονδήποτε λόγο, το AAPL πιθανότατα θα χτυπήσει γιατί είναι διακριτικό, αλλά το AAPL θα πρέπει να παραμείνει μακροπρόθεσμος νικητής.

Η Microsoft Corporation ακούγεται όπως πάντα. Οι επενδυτές που επιδιώκουν έναν αργό και σταθερό ρυθμό ενώ λαμβάνουν σχετικά γενναιόδωρες πληρωμές μερισμάτων ενδέχεται να θελήσουν να εξετάσουν περαιτέρω έρευνα στο MSFT. Δεν είναι αλεξίσφαιρα, αλλά είναι κοντά, και είναι ιστορικά πιο ανθεκτικό στις swoons της αγοράς από το AAPL. (Για περισσότερες πληροφορίες:

Microsoft: Ανάλυση Επενδύσεων Ακτιβιστών.) Η Exxon Mobil Corporation έχει υποστεί συνεχείς μειώσεις των εσόδων λόγω της πτώσης των τιμών του πετρελαίου. Η εταιρεία πρέπει τώρα να προσαρμοστεί σε ένα μεταβαλλόμενο ενεργειακό περιβάλλον, το οποίο πιθανότατα θα το κάνει, αλλά θα είναι μια διαδικασία.

Η Johnson & Johnson είναι πιθανώς το πιο ανθεκτικό απόθεμα και προσφέρει ένα εξαιρετικά ασφαλές μέρισμα. Αν το απόθεμα λάβει κάποιο χτύπημα για οποιονδήποτε λόγο, οι επενδυτές εξακολουθούν να εισπράττουν πληρωμές μερισμάτων ενώ περιμένουν την ανάκαμψη. Η Johnson & Johnson πωλεί πάρα πολλά προϊόντα που είναι σε συνεπή ζήτηση για να αντιμετωπίσει τυχόν διαρκείς ανοιχτούς ανέμους.

Η General Electric Company είναι εξαιρετικά καινοτόμος, αλλά σε κάπως μυστικό τρόπο. Η εταιρεία προσπαθεί να πάρει το μήνυμα σε όλη τη διαφήμιση, αλλά ίσως να μην ακούγεται. Αυτό είναι ατυχές, διότι η GE έχει τη δυνατότητα να είναι το ηγετικό μερίδιο αγοράς στην εναλλακτική ενέργεια στο μέλλον, γεγονός που θα οδηγήσει σε σημαντικά οφέλη για τους επενδυτές. Αυτό δεν είναι γύρω από τη γωνία και θα πάρει χρόνια για να παίξει έξω. (Για περισσότερες πληροφορίες:

Αναλύοντας τους δείκτες χρέους της General Electric το 2016 .) Το Facebook είναι κυρίαρχο διαταράκτης. Είναι πάντοτε μπροστά από την καμπύλη, η οποία δείχνει την έντονη ανώτερη διαχείριση. Η εταιρεία θα πρέπει να μεγαλώσει μόνο τα επόμενα χρόνια. Εάν το ομώνυμο εμπορικό σήμα παραπαίει, θα συνεχίσει να αποκτά μερικά από τα καλύτερα ονόματα ανάπτυξης. Δεν υπάρχει λόγος αν η FB θα συνεχίσει να εκτιμάται στο εγγύς μέλλον, αλλά η υποκείμενη εταιρεία είναι ένα θηρίο.

Amazon. com, Inc εντάσσεται επίσης στην κατηγορία "θηρίο" και αποτελεί κυρίαρχο διαταράκτη. Ορισμένοι επενδυτές επισημαίνουν ότι το AMZN είναι ακριβό επειδή διαπραγματεύεται με κέρδη 290 φορές, αλλά αυτό το υψηλό πολλαπλό επιχείρημα έχει γίνει εδώ και χρόνια.Όλο αυτό το διάστημα, η AMZN εξακολουθεί να εκτιμά. Η Amazon δεν είναι εταιρεία τεχνολογικής φούσκας. Στην πραγματικότητα, είναι στα πρόθυρα να είναι σταθερά κερδοφόρα. Η AMZN μπορεί να είναι πολύ υψηλός κίνδυνος για ορισμένους επενδυτές, αλλά το να στοιχηματίζετε μπορεί να είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος.

Το Berkshire Hathaway μπορεί να περιγραφεί με ευκολία: Warren Buffett + 81, 755% εκτίμηση από την αρχική δημόσια προσφορά του. Το απόθεμα μπορεί να πάρει ένα χτύπημα κατά τη διάρκεια των αγορών φέρουν, αλλά πάντα έρχεται πίσω.

Το απόθεμα της AT & T Inc. ήταν εξαιρετικά ασταθές τα τελευταία χρόνια και μπορεί να μην προσφέρει τόσο μεγάλη ανθεκτικότητα ή αξιοπρέπεια όπως κάποια άλλα ονόματα αυτής της λίστας.

Η Wells Fargo & Co. είναι θεμελιωδώς υγιής και συχνά αναφέρεται ως η ασφαλέστερη μεγάλη τράπεζα.

Η κατώτατη γραμμή

Εάν εμφανιστεί μια αγορά αρκούδων, έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει αρνητικά όλες τις παραπάνω μετοχές. Οι αξιοσέβαστοι και ευάλωτοι επενδυτές θα το δουν ως ευκαιρία να προσθέσουν σε αυτά που θεωρούν τις ισχυρότερες θέσεις, διατηρώντας ταυτόχρονα διαφοροποιημένη θέση. (Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε:

Οι Top 5 Johnson & Johnson .) Ο Dan Moskowitz δεν έχει θέσεις σε κανένα από τα προαναφερθέντα αποθέματα. Σήμερα είναι σύντομοι ανθρακωρύχοι.