Πίνακας περιεχομένων:
- Το εύρος των συντελεστών ακαθάριστων εξόδων των ενεργειακών μετοχών ETFs είναι μεταξύ 0,12% και 0,75%. Η XLE προσφέρει έναν από τους χαμηλότερους δείκτες ακαθάριστων εξόδων της κατηγορίας περιουσιακών στοιχείων της, ένα αξιοσημείωτο 0,15%. Ο συντελεστής ακαθάριστων δαπανών του XLE 0,15% είναι ο συνολικός ετήσιος δείκτης λειτουργικών δαπανών, ο οποίος αντιστοιχεί σε απαλλαγές από τα τέλη και επιστροφές εξόδων. Αυτή η αναλογία δεν περιλαμβάνει τέλη μεσίτη. οι επενδυτές πρέπει να το λάβουν αυτό υπόψη.
- Από τις 29 Ιουνίου 2015, το Ταμείο SPDR για το ενεργειακό τομέα του Select Sector έχει τριετές τριπλό άλφα -7. 21, βήτα 1. 14 και τιμή R-τετραγώνου 48,40 έναντι του Τυπικού Δείκτη. Η τυπική απόκλιση ή η μεταβλητότητα και η αναλογία Sharpe του XLE κατά την ίδια περίοδο είναι 14. 25 και 0.50 αντίστοιχα.
Από την 31η Μαΐου 2015, ο τομέας ενεργειακής απόδοσης SPDR (XLE XLESel Sct En69.92-0.47% δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 >) έχει απόδοση 9,36% από την ίδρυσή της στις 16 Δεκεμβρίου 1998. Το εν λόγω χρηματιστήριο ή ETF στοχεύει στην παρακολούθηση της τιμής και των επιδόσεων του δείκτη τομέα της ενέργειας Standard & Poor's Energy Select Sector. Από τις 3 Ιουλίου 2015, το Ταμείο SPDR για το ενεργειακό τομέα επιλέγει το 81,7% του αμοιβαίου κεφαλαίου που διατίθεται για εταιρείες πετρελαίου και ανανεώσιμων καυσίμων. 18. 10% στις εταιρείες ενεργειακού εξοπλισμού και υπηρεσιών · και 0. 10% μη καθορισμένο.
Χαρακτηριστικά
Ο Τομέας Επιλογής Ενέργειας Το SPDR Fund είναι εισηγμένο στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης Arca ή NYSE και οι επενδυτές μπορούν να εμπορεύονται το ETF σε πολλαπλές πλατφόρμες. Η XLE είναι μια επενδυτική εταιρεία ανοικτού τύπου, η οποία διαχειρίζεται η SSGA Funds Management Incorporated ή η SPDR. Ο διανομέας του XLE είναι ALPS Portfolio Solutions Distributor Incorporated και το ταμείο διανέμεται ανά τρίμηνο.Το εύρος των συντελεστών ακαθάριστων εξόδων των ενεργειακών μετοχών ETFs είναι μεταξύ 0,12% και 0,75%. Η XLE προσφέρει έναν από τους χαμηλότερους δείκτες ακαθάριστων εξόδων της κατηγορίας περιουσιακών στοιχείων της, ένα αξιοσημείωτο 0,15%. Ο συντελεστής ακαθάριστων δαπανών του XLE 0,15% είναι ο συνολικός ετήσιος δείκτης λειτουργικών δαπανών, ο οποίος αντιστοιχεί σε απαλλαγές από τα τέλη και επιστροφές εξόδων. Αυτή η αναλογία δεν περιλαμβάνει τέλη μεσίτη. οι επενδυτές πρέπει να το λάβουν αυτό υπόψη.
Εφόσον ο Τομέας Επιλογής Ενέργειας SPDR ETF παρακολουθεί τις ενεργειακές εταιρείες, οι επενδυτές θα πρέπει να δώσουν προσοχή στις τιμές του αργού πετρελαίου και του φυσικού αερίου καθώς και στις εκθέσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου που δημοσιεύονται από της Ένωσης Ενεργειακών Πληροφοριών των ΗΠΑ. Οι επενδυτές και οι δυνητικοί επενδυτές θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στις διακυμάνσεις των βαρελιών αργού πετρελαίου, φυσικού αερίου και αποσταγμάτων κάθε εβδομάδα.
Σύμφωνα με τη θεωρία σύγχρονων χαρτοφυλακίων, το XLE είναι κατάλληλο για επενδυτές αξίας. Λόγω της αύξησης της προσφοράς αργού πετρελαίου σε ολόκληρο τον κόσμο, οι τιμές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης αργού πετρελαίου μειώθηκαν κατά περισσότερο από 50% από τον Ιούνιο του 2014 έως τον Ιούνιο του 2015. Αυτό οδήγησε το XLE σε χαμηλότερη απόδοση από τη συνολική αγορά και μειώθηκε κατά 15. 89% από τις 31 Μαΐου 2014 έως τις 31 Μαΐου 2015. Ως εκ τούτου, οι επενδυτές μπορούν να το δουν αυτό ως ευκαιρία επένδυσης αξίας και να δουν αυτά τα αποθέματα ως oversold και υποτιμημένα.Από τις 29 Ιουνίου 2015, το Ταμείο SPDR για το ενεργειακό τομέα του Select Sector έχει τριετές τριπλό άλφα -7. 21, βήτα 1. 14 και τιμή R-τετραγώνου 48,40 έναντι του Τυπικού Δείκτη. Η τυπική απόκλιση ή η μεταβλητότητα και η αναλογία Sharpe του XLE κατά την ίδια περίοδο είναι 14. 25 και 0.50 αντίστοιχα.
Τα τελευταία τρία χρόνια, σύμφωνα με το άλφα του XLE, ο τομέας ενεργειακής επιλογής SPDR εμφάνισε χαμηλότερη απόδοση στην αγορά κατά 7,2% λόγω της πτώσης των τιμών του αργού πετρελαίου, γεγονός που οδήγησε πολλές εταιρείες ενέργειας να υποτιμήσουν την αγοραία αξία τους.
Με ένα βήτα 1. 14, το XLE είναι θεωρητικά πιο ασταθές από την αγορά και συνεπώς το κεφάλαιο φέρει μεγαλύτερο κίνδυνο. Ομοίως, σύμφωνα με τη θεωρία του σύγχρονου χαρτοφυλακίου, ο δείκτης Sharpe της XLE κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών δεν παρείχε στους επενδυτές επαρκή απόδοση, δεδομένου του ποσού του ριψοκίνδυνου κινδύνου.
Συνεπώς, ενδέχεται να μην είναι μια κατάλληλη επένδυση για ορισμένους επενδυτές. Το Ταμείο SPDR για την επιλογή ενεργειακού τομέα συνιστάται για επενδυτές που ενδιαφέρονται για την έκθεση στον πετρελαϊκό και τον ενεργειακό τομέα και θέλουν να αναλάβουν ένα μέτριο επίπεδο κινδύνου.
Τα 3 μεγαλύτερα ETF ενέργειας (XLE, VDE)
Ανακαλύψτε ποια κεφάλαια που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια είναι τα μεγαλύτερα στον ενεργειακό τομέα όσον αφορά τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία και ανακαλύψτε πώς εκτελούν.
Έκθεση Αγοράς Μετοχών: Ο Τομέας Ενέργειας (XOM, CVX)
Εξετάζουν τα ιστορικά στοιχεία επαναγοράς μετοχών για τον ενεργειακό τομέα. Ελέγξτε τη δραστηριότητα απόσβεσης με την πάροδο του χρόνου και μάθετε ποιες εταιρείες επιστρέφουν το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων στους μετόχους.
Ποια επιλογή είναι καλύτερη σε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο: επιλογή ανάπτυξης ή επιλογή επανεπένδυσης μερίσματος;
Κατά την επιλογή ενός αμοιβαίου κεφαλαίου, ο επενδυτής πρέπει να κάνει έναν σχεδόν ατελείωτο αριθμό επιλογών. Μεταξύ των πιο συγκεχυμένων αποφάσεων που πρέπει να ληφθούν είναι η επιλογή μεταξύ ενός ταμείου με επιλογή ανάπτυξης και ενός ταμείου με επιλογή επανεπένδυσης μερισμάτων. Κάθε είδος αμοιβαίου κεφαλαίου έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά του και η απόφαση για το ποια είναι η καλύτερη προσαρμογή θα εξαρτηθεί από τις ατομικές σας ανάγκες και τις περιστάσεις ως επενδυτής. Η επιλογή α