Τα αποθέματα υγειονομικής περίθαλψης έχουν αγωνιστεί το 2016, μαζί με τις υπόλοιπες παγκόσμιες αγορές, παρόλο που είναι σταθερά ένας από τους κορυφαίους κλάδους από την αρχή της αγοράς ταύρων. Οι επενδυτές ευνόησαν ευρέως τους αμυντικούς τομείς για το μεγαλύτερο μέρος της διάρκειας της αγοράς του ταύρου. Ενώ οι μακροπρόθεσμες επιδόσεις είναι πιο επιθυμητές, τα αποθέματα υγειονομικής περίθαλψης επέστρεψαν -9. 5% μέχρι σήμερα (YTD) σε σύγκριση με την απόδοση του S & P 500 στις -4. 82%, από τον Φεβρουάριο του 2016. Οι υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης θα εξακολουθήσουν να είναι απαραίτητες και σε ζήτηση, έτσι οι μακροπρόθεσμοι επενδυτές θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν την πρόσφατη πώληση για να δημιουργήσουν θέσεις στον τομέα.

Δύο πιθανά χρηματιστήρια που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήριο (ETF), τα οποία οι επενδυτές θα μπορούσαν να επιλέξουν να αποκομίσουν κέρδη στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, είναι το ETF Vanguard Health Care και το ETF Health Care του SPDR.

Το Vanguard Health Care ETF

Το Vanguard Health Care ETF (NYSEARCA: VHT VHTVng Υγειονομική Περίθαλψη151, 56-0, 38% μεσοπρόθεσμα, μέσω των αποθεμάτων υγειονομικής περίθαλψης στον δείκτη MSCI Investible Market / Health Care της MSCI. Το ETF άρχισε να διαπραγματεύεται στις 26 Ιανουαρίου 2004. Χρεώνει έξοδα ύψους 0,9%, προσφέρει απόδοση 1,34% και βαθμολογείται από τα αστέρια της Morningstar Investment Research.

Το ταμείο έχει υποφέρει μαζί με τον υπόλοιπο τομέα υγείας, με -8. 15% YTD επιστρέφει, από τον Φεβρουάριο του 2016. Οι τριετείς αποδόσεις βελτιώθηκαν στο 17,07%, οι πενταετείς αποδόσεις έφτασαν στο 17,39% και οι αποδόσεις 10ετίας στα 9,6%. Το ETF είχε τριετή τυπική απόκλιση 13,6, πενταετή τυπική απόκλιση 12,84 και απόκλιση 14,24 κατά την τελευταία δεκαετία.

Από τον Φεβρουάριο του 2016, το αμοιβαίο κεφάλαιο κατείχε 346 επενδύσεις στο χαρτοφυλάκιό του με ετήσιο κύκλο εργασιών μόλις 4%. Οι κορυφαίες πέντε εκμεταλλεύσεις της είναι οι μετοχές Johnson & Johnson, Pfizer, Merck, Gilead Sciences και Amgen, αντίστοιχα, σε βάρος 9,33, 6,39, 4,85, 4,14 και 3,4%.

Επιλογή τομέα υγειονομικής περίθαλψης SPDR ETF

Τομέας επιλογής υγειονομικής περίθαλψης SPDR ETF (NYSEARCA: XLV

XLVSec SPDR Hlth81 36-0,31% Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 ) διαπραγματεύεται από τις 16 Δεκεμβρίου 1998 και χρησιμοποιεί ως δείκτη αναφοράς τον δείκτη τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Χρεώνει έξοδα ύψους 0. 14%, προσφέρει απόδοση 1. 55% και έχει βαθμολογηθεί με τρία αστέρια από την Morningstar. Η απόδοση του ταμείου YTD είναι -7. 16%, από τον Φεβρουάριο του 2016. Οι τριετείς αποδόσεις του βελτιώθηκαν σε 17% 28%, οι πενταετείς αποδόσεις έφτασαν στο 17,68%, οι αποδόσεις 10ετίας στο 9,2% και οι 15ετές επιστροφές 7. 44%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει τυπική απόκλιση τριών χρόνων 12. 81, τυπική απόκλιση πενταετούς διάρκειας 12,1, τυπική απόκλιση 13,88 ετών σε διάστημα 10 ετών και τυπική απόκλιση 13,95 κατά τα τελευταία 15 χρόνια.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο κατείχε 57 θέσεις στο χαρτοφυλάκιό του με ετήσιο κύκλο εργασιών μόνο 3% τον Φεβρουάριο του 2016.Οι πέντε πρώτες της θέσεις είναι παρόμοιες με εκείνες του Vanguard Health Care ETF: Johnson & Johnson, Pfizer, Merck, Gilead Sciences και Allergan, στις θέσεις 11. 46, 7. 33, 5. 61, 5. 08 και 4. 7% , αντίστοιχα.

Το κατώτατο όριο

Το ΕΤΠ Vanguard Health Care και ο τομέας της επιλογής της υγειονομικής περίθαλψης Το SPDR ETF είναι δύο άμεσα ανταγωνιστικά ταμεία δείκτη υγείας, αλλά είναι πολύ παρόμοια. Το Vanguard ETF χρεώνει έναν ελαφρώς φθηνότερο λόγο δαπανών, ο οποίος έρχεται σε 5 μονάδες βάσης (bps) χαμηλότερα από το SPDR ETF. Εντούτοις, το ETF του SPDR ήταν περίπου μακρύτερο και προσφέρει ελαφρώς υψηλότερη απόδοση.

Αυτά τα δύο ΕΙΕΕ είναι σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Οι πέντε κορυφαίες εκμεταλλεύσεις τους είναι ίδιες, αν και οι αναλογίες που υπάρχουν σε κάθε εταιρεία είναι διαφορετικές. Και τα δύο αυτά κεφάλαια είναι παθητικά διαχειριζόμενα δείκτες ETF του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης που θα πρέπει να παρουσιάζουν παρόμοιες αποδόσεις κατά τη μακρά μεταφορά.