Το έτος έρχεται κοντά και το επίπεδο 20.000 είναι πολύ κοντά για το βιομηχανικό μέσο όρο Dow Jones.

Οι αγορές άρχισαν να ξεδιπλώνονται το 2016, γεγονός που εξασφάλισε ότι αυτό ήταν ένα δύσκολο έτος για τους ενεργούς διαχειριστές κεφαλαίων και την απόδοση των κονδυλίων που εποπτεύονταν. Οι διεθνείς, τομεακές και κεφαλαιαγορές συνέβαλαν στην ώθηση των πραγμάτων προς τη σωστή κατεύθυνση και, καθώς οι αγορές άρχισαν να αυξάνονται, τα κεφάλαια που επενδύονται σε μικρά ανώτατα όρια που έχουν το μεγαλύτερο αναπτυξιακό δυναμικό κυριαρχούν υπέρτατα.

Η αβεβαιότητα κατά τη διάρκεια του έτους εξασφάλισε ότι οι τιμές των πολύτιμων μετάλλων σημείωσαν μεγάλη άνοδο, και παρόλο που η τάση αυτή μετριόταν, τα χρήματα με έκθεση σε πολύτιμα μέταλλα ανταμείφθηκαν με γοητεία.

Δείτε τα top funds από την απόδοση το 2016:

AD:

Ίδια Κεφάλαια:

Δεν ήταν ένα εύκολο έτος για τις μετοχές, αλλά τα κεφάλαια μικρού κεφαλαίου έχουν αναπτυχθεί. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Morningstar στις 13 Δεκεμβρίου 2016, με μέση απόδοση άνω του 27%, τα μικρά κεφαλαιακά κεφάλαια ήταν η καλύτερη υποκατηγορία μεταξύ των μετοχικών κεφαλαίων για το έτος.

AD:

Small Cap

Το Hodges Pure Contrarian Fund (HDPCX) ήταν το καλύτερο ταμείο με ετήσια απόδοση άνω του 75%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει περιουσιακά στοιχεία κοντά στα 16 εκατομμύρια δολάρια, ποσοστό εξόδων 1,4% και επενδύει πάνω από το 72% του χαρτοφυλακίου του σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις με πρόθεση μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου. Το επενδυτικό του στυλ το καθιστά ένα υψηλού κινδύνου στοίχημα και το κατώτατο όριο επενδύσεων είναι $ 1, 000.

Midcap

Το καλύτερο αμοιβαίο κεφάλαιο στην κατηγορία είναι το κονδύλι CM Advisors (CMAFX) % από τις 13 Δεκεμβρίου. Αυτό το κεφάλαιο midcap έχει λίγο πάνω από 74 εκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση και έχει επίσης υψηλό δείκτη δαπανών στο 1,39%. Παρόλο που η ελάχιστη επένδυση είναι $ 2, 500, η ​​Morningstar κατηγοριοποιεί το ταμείο ως υψηλού κινδύνου. Διαθέτει 42 θέσεις αποθεμάτων κυρίως σε τομείς όπως οι βιομηχανίες και η ενέργεια.

Μεγάλο καπάκι

Έχει περάσει ένα αδιαμφισβήτητο έτος για μεγάλες εταιρείες cap. Ωστόσο, το Ταμείο Μερισμάτων (SDIVX) επέστρεψε 38,8% από την αρχή του έτους. Το κεφάλαιο αυτό επενδύει σε μεγάλο βαθμό στην ενέργεια και την τεχνολογία και έχει έκθεση σε 24 θέσεις μετοχών, συμπεριλαμβανομένων των Caterpillar και της Bank of America. Αλλά με μια ελάχιστη επένδυση ύψους $ 100.000, αυτό το ταμείο δεν είναι για όλους.

Ταμεία των ομολόγων

Αυτοί οι μεγάλοι νικητές σε αυτή την κατηγορία είναι προφανώς τα ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια υψηλής απόδοσης που σε ορισμένες περιπτώσεις ήταν ακόμα καλύτερα από κάποια κεφαλαιακά κεφάλαια μεγάλης και μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Ο κορυφαίος εκτελεστής αυτής της κατηγορίας είναι το αμοιβαίο κεφάλαιο Catalyst / SMH High Income A (HIIFX) με ετήσια απόδοση 38,6% στις 13 Δεκεμβρίου 2016. Το κεφάλαιο αυτό των 43 εκατομμυρίων δολαρίων έχει απόδοση 7,07% και λόγο κόστους 1.45%.

Κλαδικά Ταμεία

Στις αναπτυσσόμενες αγορές, συνήθως ορισμένοι κλάδοι τροφοδοτούν την ορμή καλύτερα από τους άλλους, ξεπερνώντας σημαντικά την απόδοση των ευρύτερων αγορών.Το 2016 ήταν το έτος των αμοιβαίων κεφαλαίων πολύτιμων μετάλλων. Τα στοιχεία Morningstar δείχνουν ότι η κατηγορία κατά μέσο όρο επέστρεψε πάνω από 56% σε ετήσια βάση από τις 13 Δεκεμβρίου 2016.

Το κόσμημα στην κορώνα ήταν το αμερικανικό Ταμείο Global Investors World Precious Minerals (UNWPX) που είδε επιστρέφει σε ένα τεράστιο 80 % έτος έως και σήμερα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε εταιρείες που ασχολούνται κυρίως με την εξερεύνηση ή εξόρυξη πολύτιμων μετάλλων σε ολόκληρο τον κόσμο και έχει υπό διαχείριση ενεργητικά σχεδόν 149 εκατομμύρια δολάρια. Ο δείκτης δαπανών είναι υψηλός στο 1,8% και έχει ένα ελάχιστο εμπόδιο στις επενδύσεις $ 5, 000.

Διεθνή Ταμεία

Τα αποθέματα μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης ήταν οδηγοί απόδοσης μεταξύ των διεθνών ταμείων. Το διεθνές ταμείο κορυφαίων επιδόσεων το 2016, στις 13 Δεκεμβρίου 2016, ήταν το ταμείο της Kopernik Global All-Cap A (KGGAX) με απόδοση σχεδόν 53%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύεται σε βασικά υλικά και βιομηχανικά προϊόντα, με το 59% περίπου του συνόλου των μετοχών του να ανήκει σε εταιρείες μεσαίας, μικρής και μικρής κεφαλαιοποίησης. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει περιουσιακά στοιχεία άνω των 995 εκατομμυρίων δολαρίων, αναλογία εξόδων 1,35% και επενδυτικό ελάχιστο ύψους $ 3,000.

Κάτω

Οι απρόβλεπτες αγορές καθυστέρησαν κάποιες επενδύσεις, μερικά κεφάλαια. Ωστόσο, τα περισσότερα από τα κεφάλαια που έχουν φτάσει στην κορυφή της λίστας φέτος φέρουν σημαντικό στοιχείο κινδύνου και οποιαδήποτε επένδυση σε αυτά πρέπει να γίνει προσεκτικά αφού κατανοήσουν το προφίλ κινδύνου σας και μια διαβούλευση με τον οικονομικό σας σύμβουλο.