Η Southwest Airlines Co είναι η τρίτη χώρα της Βόρειας Αμερικής, μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία. Έχει σχεδόν 3, 900 καθημερινές πτήσεις σε 97 προορισμούς στη Βόρεια Αμερική, την Κεντρική Αμερική και την Καραϊβική. Η αεροπορική εταιρεία είναι γνωστή για ναύλους έκπτωσης και έχοντας το μεγαλύτερο στόλο αεροσκαφών της Boeing 737 στον κόσμο.

Η Νοτιοδυτική έχει ετήσια έσοδα 19 δολάρια. 65 δισ. Ευρώ και ανώτατο όριο αγοράς 26 δολαρίων. 77 δισ. Ευρώ. Τα αμοιβαία κεφάλαια και οι θεσμικοί επενδυτές κατέχουν το 78% των κοινών μετοχών της Southwest. Οι πέντε μεγαλύτεροι επενδυτές αμοιβαίων κεφαλαίων κατέχουν συλλογικά 12. 9% των εκκρεμών μετοχών. Vanguard PRIMECAP Inv ("VPMCX")

Το Vanguard PRIMECAP Inv ("VPMCX") είναι ένα ενεργό κεφάλαιο μεγάλων και μεσαίων κεφαλαιακών αποθεμάτων. Ο στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η μακροπρόθεσμη ανατίμηση του κεφαλαίου. Το δείκτη αναφοράς του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι ο δείκτης Standard & Poor's 500 (δείκτης S & P 500), ο οποίος ξεπερνά σημαντικά τον δείκτη.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει ετήσια συνολική απόδοση πέντε ετών, ύψους 11,86%, αναλογία δαπανών 0,4%, ενεργητικό υπό διαχείριση (AUM) $ 44. 9 δισεκατομμυρίων και πέντε αστέρων Morningstar βαθμολογία. Το ταμείο κατέχει 34, 210, 300 μετοχές της κοινής μετοχής της Southwest. Το ταμείο είναι κλειστό για νέους επενδυτές.

Fidelity Contrafund ("FCNTX")

Το αντάλλαγμα πιστότητας ("FCNTX") είναι ένα ενεργό ταμείο ανάπτυξης μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Ο στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η αύξηση κεφαλαίου. Οι διαχειριστές χαρτοφυλακίων επενδύουν κυρίως σε μετοχές με καλό αναπτυξιακό δυναμικό, αλλά μπορούν επίσης να επενδύσουν σε μια προσανατολισμένη προς την αξία βάση. Ο δείκτης αναφοράς του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι ο δείκτης S & P 500, ο οποίος σταθερά υπερέχει του δείκτη.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει τετραετή ετήσια απόδοση 11,24%, αναλογία εξόδων 0,64%, AUM ύψους $ 105. 5 δισεκατομμύρια, μια βαθμολογία Morningstar πέντε αστέρων, μια beta από. 94 και ποσοστό κύκλου εργασιών 38%. Έχει επενδύσει το 0,7% του καθαρού ενεργητικού σε 2,3% του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Southwest.

Σύνολο Μετοχών Vanguard Mkt Idx Inv ("VTSMX")

Το Σύνολο Μετοχών Vanguard Mkt Idx Inv ("VTSMX") είναι ένα παθητικά διαχειριζόμενο χρηματιστήριο. Επιδιώκει να ταιριάζει με τη συνολική απόδοση όλων των ΗΠΑ. χρηματιστήριο. Οι διαχειριστές χαρτοφυλακίων επενδύουν σε πάνω από 3, 700 μετοχές, ανάλογα με τη στάθμιση κάθε μετοχής στο CRSP των ΗΠΑ. Συνολικός δείκτης αγοράς. Ο δείκτης αυτός καλύπτει σχεδόν ολόκληρη την κεφαλαιοποίηση όλων των μετοχών που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE) και στο NASDAQ. Το αμοιβαίο κεφάλαιο κάνει μια σχεδόν τέλεια δουλειά που ταιριάζει με τον δείκτη.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει ετήσια συνολική απόδοση πέντε ετών 10,25%, αναλογία δαπανών 0,17%, AUM 439 δισ. Δολαρίων, βαθμολογία Morningstar τεσσάρων αστέρων, βήτα 1,00 και υπερ- χαμηλό ποσοστό κύκλου εργασιών 3%. Το ίδρυμα διαθέτει 18, 587, 158 μετοχές της LUV.

Vanguard Capital Opportunity Inv ("VHCOX")

Το Vanguard Capital Opportunity Inv ("VHCOX") είναι ένα ενεργό ταμείο διαχείρισης αποθεμάτων.Ο στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η μακροπρόθεσμη αύξηση του κεφαλαίου. Ο δείκτης αναφοράς είναι ο Russell Mid-Cap Growth Index, παρόλο που η μέση κεφαλαιοποίηση του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι τριπλάσια της μέσης κεφαλαιοποίησης των εταιρειών που περιλαμβάνονται στον δείκτη. Ο δείκτης ξεπερνά σημαντικά τον δείκτη.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει ετήσια συνολική απόδοση πέντε ετών 11,77%, δείκτη εξόδων 0,45%, AUM ύψους 12 $. 5 δισ. Ευρώ, βαθμολογία Morningstar τεσσάρων αστέρων, βήτα 0.99 και ρυθμό κύκλου εργασιών 7%. Το ταμείο κατέχει 10, 935, 100 μετοχές της αεροπορικής εταιρείας. Το ταμείο είναι κλειστό για νέους επενδυτές.

Vanguard PRIMECAP Core Inv ("VPCCX")

Το Vanguard PRIMECAP Core Inv ("VPCCX") είναι ένα ενεργό χρηματιστήριο. Ο στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η μακροπρόθεσμη αύξηση του κεφαλαίου. Επενδύει σε αποθέματα μεγάλης κεφαλαιοποίησης που βασίζονται τόσο στο δυναμικό ανάπτυξης όσο και στην αντιληπτή αξία. Ο δείκτης αναφοράς του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι ο δείκτης MSCI U. S. Prime Market 750, ο οποίος αποτελείται από μετοχές μεγάλου και μεσαίου κεφαλαιοποίησης που αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος της κεφαλαιοποίησης της αγοράς. Το αμοιβαίο κεφάλαιο ιστορικά υπερέχει του δείκτη.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει ετήσια συνολική απόδοση 5 ετών, ύψους 11,45%, λόγο κόστους 0,47%, AUM ύψους 7 $. 9 δισ. Ευρώ, βαθμολογία Morningstar τεσσάρων αστέρων, βήτα 0. 98% και ρυθμό κύκλου εργασιών 10%. Το ίδρυμα διαθέτει 8, 926, 525 μετοχές της κοινής μετοχής της Southwest. Η Southwest Airlines είναι η μεγαλύτερη συμμετοχή του αμοιβαίου κεφαλαίου. Το ταμείο είναι κλειστό για νέους επενδυτές.