Τα κεφάλαια που διαπραγματεύονται μέσω κεντρικών συναλλαγών (ETFs) παρέχουν ευρεία κάλυψη στην αγορά μετοχών μεσαίας κεφαλαιοποίησης του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτά τα κεφάλαια έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν ως μακροπρόθεσμες βασικές συμμετοχές σε διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια ETF. Η κατηγορία μεσαίας κεφαλαιοποίησης εννοείται ότι περιλαμβάνει εταιρείες με κεφαλαιοποιήσεις αγοράς μεταξύ $ 2 και $ 10 δισεκατομμυρίων. Ωστόσο, κανένας από τους δείκτες που βρίσκονται στο επίκεντρο των κορυφαίων ETF σε αυτό το διάστημα δεν ακολουθεί αυτόν τον απλοποιημένο ορισμό της περιοχής μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Ως αποτέλεσμα, τα ETF μεσαίας κεφαλαιοποίησης που περιγράφονται κατωτέρω προσφέρουν στους επενδυτές ένα καλό φάσμα μοναδικών επιλογών για την έκθεση σε αυτόν τον τομέα της αγοράς μετοχών.

1. Vanguard Mid-Cap ETF

Το Vanguard Mid-Cap ETF (NYSEARCA: VO VOVanguard MidCap149. 59 + 0. 45% δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 μεσαίες κεφαλαιακές μετοχές, παρακολουθώντας τον δείκτη CRSP των ΗΠΑ Mid Cap Cap, ένα σημείο αναφοράς που δημιουργήθηκε και διαχειρίζεται το Κέντρο Έρευνας για τις τιμές ασφαλείας στο Πανεπιστήμιο του Chicago Booth School of Business. Ο δείκτης αυτός κατατάσσει τις εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου με βάση την κεφαλαιοποίηση της αγοράς και στη συνέχεια επιλέγει εκείνες τις εταιρείες που κατατάσσονται μεταξύ του 85ου και του 70ου εκατοστημορίου. Ορισμένα αποθέματα κοντά στις άκρες της ζώνης επιλογής μπορούν να συμπεριληφθούν στον δείκτη με βάση το μερικό βάρος. Η VO επιδιώκει να αναπαράγει τα επενδυτικά αποτελέσματα του δείκτη επενδύοντας στα ίδια αποθέματα περίπου κατά το ίδιο ποσοστό, όποτε είναι δυνατόν.

Από τον Δεκέμβριο του 2015, η VO έχει καθαρά περιουσιακά στοιχεία άνω των $ 66. 3 δισεκατομμύρια επενδύθηκαν σε 370 μετοχές. Η μεγαλύτερη συμμετοχή στο ταμείο, AvalonBay Communities, έχει κεφαλαιοποίηση αγοράς περίπου $ 25. 1 δις. Η μικρότερη συμμετοχή στο ταμείο, η CONSOL Energy, Inc., έχει κεφαλαιοποίηση αγοράς ύψους 2 δισ. Δολαρίων. Η μεσαία συμμετοχή του αμοιβαίου κεφαλαίου έχει ανώτατο όριο αγοράς 10 δολαρίων. 9 δισ. Ευρώ. Όσον αφορά την έκθεση του τομέα, οι χρηματιστηριακές μετοχές οδηγούν το δρόμο με μια διάθεση 19%, ακολουθούμενη από τα βιομηχανικά αποθέματα στο 16,3%, τα αποθέματα καταναλωτικών αγαθών στο 14,4%, τα αποθέματα εξυπηρέτησης καταναλωτών στο 14,1% και τα αποθέματα τεχνολογίας στα 12 %. Το VO έχει πολύ χαμηλή αναλογία δαπανών 0,9%.

2. Τα βασικά στοιχεία του iShares Core S & P Mid-Cap ETF (NYSEARCA: IJH

IJHiShs Cr S & P MC183 83 + 0,37% Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 ) παρακολουθεί τα επενδυτικά αποτελέσματα του δείκτη S & P MidCap 400, που περιλαμβάνει εταιρείες των ΗΠΑ με κεφαλαιοποιήσεις αγοράς μεταξύ $ 1. 4 και $ 5. 9 δισ. Ευρώ τη στιγμή της ένταξης. Οι εταιρείες που ανήκουν στην εν λόγω ζώνη επιλογής επιλέγονται για τον δείκτη με βάση διάφορους παράγοντες, όπως η επαρκής ρευστότητα, η γενική οικονομική βιωσιμότητα και η ταξινόμηση της βιομηχανίας. Ο δείκτης περιλαμβάνει εταιρείες σε ένα μείγμα βιομηχανιών για να εξασφαλιστεί ότι η εκπροσώπηση του τομέα είναι γενικά σύμφωνη με τον πλήρη πληθυσμό των επιλέξιμων επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης.Δεδομένου ότι ο δείκτης δεν ανασυγκροτείται σε τακτική βάση, οι εταιρείες που ανεβαίνουν ή εξέρχονται από την αρχική ζώνη επιλογής ενδέχεται να παραμείνουν στο δείκτη για κάποιο χρονικό διάστημα. Η IJH χρησιμοποιεί μια αντιπροσωπευτική στρατηγική δειγματοληψίας για να δημιουργήσει ένα χαρτοφυλάκιο αποθεμάτων που προσεγγίζει στενά τα χαρακτηριστικά του υποκείμενου δείκτη. Από τον Δεκέμβριο του 2015, η IJH έχει περίπου $ 26. 5 δισεκατομμύρια καθαρά περιουσιακά στοιχεία σε 400 μετοχές. Η κορυφαία συμμετοχή της τράπεζας, η εταιρεία Church & Dwight, έχει κεφαλαιοποίηση αγοράς ύψους $ 11. 4 δισ. Ευρώ. Η μικρότερη συμμετοχή στο ταμείο, η Talen Energy, έχει κεφαλαιοποίηση αγοράς ύψους 990 εκατομμυρίων δολαρίων. Η μεσαία εταιρεία στο αμοιβαίο κεφάλαιο έχει κεφαλαιοποίηση αγοράς περίπου 3 δολαρίων. 4 δισ. Ευρώ. Η κατανομή ανά τομέα περιλαμβάνει 26,5% για τα αποθέματα χρηματοπιστωτικών μέσων, 16,4% για τα αποθέματα των τεχνολογιών της πληροφορίας, 15,4% για τα βιομηχανικά αποθέματα και 12,7% για τα διακριτικά αποθέματα των καταναλωτών. Το IJH έχει αναλογία δαπανών 0,12%.

3. Schwab US Mid-Cap ETF

Το Schwab US Mid-Cap ETF (NYSEARK: SCHM

SCHMSchwab US MC51 .49 + 0.49% δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6 αντιστοιχούν στις επενδυτικές επιδόσεις του δείκτη συνολικής χρηματιστηριακής αγοράς της Dow Jones US Mid-Cap. Ο δείκτης αυτός καταρτίζεται με την πρώτη κατάταξη των εταιρειών στον Δείκτη Συνολικής Χρηματιστηριακής Δόσης της Dow Jones με κεφαλαιοποίηση της αγοράς και στη συνέχεια με την επιλογή του ομίλου εταιρειών που κατατάσσονται από 501 σε 1000. Μόλις ευρετηριαστούν, οι εταιρείες δεν αφαιρούνται εκτός εάν πέσουν κάτω από ένα βαθμό των 1100 ή να αυξηθεί πάνω από μια τάξη 401. Η SCHM χρησιμοποιεί μια στρατηγική δειγματοληψίας για την προσέγγιση του επενδυτικού προφίλ του υποκείμενου δείκτη. Από τον Δεκέμβριο του 2015, η SCHM διαθέτει καθαρά περιουσιακά στοιχεία άνω των $ 1. 9 δισεκατομμύρια σε 511 μετοχές. Η κορυφαία συμμετοχή στο ταμείο, Realty Income Corporation, έχει κεφαλαιοποίηση αγοράς περίπου $ 12. 4 δισεκατομμύρια, ενώ η μικρότερη, Inovalon Holdings, Inc., έχει κεφαλαιοποίηση αγοράς μόλις κάτω από $ 2. 8 δισ. Ευρώ. Η μεσαία εταιρεία του αμοιβαίου κεφαλαίου έχει χρηματιστηριακή αξία 4 δολαρίων. 5 δισ. Ευρώ. Όσον αφορά την τομεακή κατανομή, το 26,3% του αμοιβαίου κεφαλαίου επενδύεται σε χρηματοοικονομικά αποθέματα, το 16,2% στις βιομηχανικές μετοχές, το 14,3% στα διακριτικά αποθέματα των καταναλωτών, το 14% στα αποθέματα των τεχνολογιών της πληροφορίας και το 10% στα αποθέματα υγειονομικής περίθαλψης. Η SCHM έχει εξαιρετικά χαμηλό λόγο δαπανών 0,7%.

4. Η εταιρία iShares Russell Mid-Cap ETF (NYSEARCA: IWR

IWRiShs Rsl MidCp201. 57 + 0. 38%

δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6 ευρεία έκθεση που προσκρούει λίγο περισσότερο προς τις μεγαλύτερες εταιρείες από άλλες επιλογές αυτής της λίστας. Η IWR επιδιώκει να παρακολουθήσει τον δείκτη Russell Midcap Index. Ο δείκτης αυτός αποτελείται από τις μικρότερες περίπου 800 εταιρείες του δείκτη Russell 1000, οι οποίες περιλαμβάνουν τις μεγαλύτερες 1.000 εταιρείες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η IWR εφαρμόζει στρατηγική δειγματοληψίας για την παρακολούθηση του υποκείμενου δείκτη. Από τον Δεκέμβριο του 2015, η IWR έχει περισσότερα από $ 12. 8 δισεκατομμύρια καθαρά περιουσιακά στοιχεία που επενδύθηκαν σε 831 συμμετοχές. Η μεγαλύτερη εκμετάλλευση του ταμείου, η Southwest Airlines, έχει κεφαλαιοποίηση αγοράς περίπου $ 30. 6 δισ. Ευρώ. Η μικρότερη, EP Energy, έχει κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.3 δισ. Ευρώ. Η μεσαία εταιρεία του αμοιβαίου κεφαλαίου έχει ανώτατο όριο αγοράς 5 δολαρίων. 6 δισ. Ευρώ. Η τομεακή κατανομή περιλαμβάνει την κατανομή των χρηματικών αποθεμάτων κατά 23%, το 16% για τα διακριτικά αποθέματα των καταναλωτών, το 15% για τα αποθέματα των τεχνολογιών της πληροφορίας και το 12,8% για τα βιομηχανικά αποθέματα. Η IWR έχει αναλογία δαπανών 0,2%. 5. Η εταιρεία Morningstar Mid-Cap ETF

ιδρύθηκε με το Highstock 4. 2. 6

). Το iShares Morningstar Mid-Cap ETF (NYSEARK: JKG

JKGiSh Mrngs Md-Cp178. προσπαθεί να παρακολουθήσει τα επενδυτικά αποτελέσματα του δείκτη Morningstar Mid Core. Για την κατασκευή αυτού του δείκτη, η Morningstar χρησιμοποιεί μια ιδιόκτητη μέθοδο για να επιλέξει εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης που χαρακτηρίζονται από μέσες τιμές ανάπτυξης και αξίας. Σύμφωνα με αυτή τη μεθοδολογία, οι εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης είναι εκείνες που κατατάσσονται μεταξύ 90ου και 70ου εκατοστημορίου από την άποψη της κεφαλαιοποίησης της αγοράς στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η επιλεξιμότητα απαιτεί εισαγωγή στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στο NASDAQ ή στην αγορά NYSE Amex Equities. Τα αποθέματα του δείκτη σταθμίζονται με βάση τον αριθμό των μετοχών που είναι διαθέσιμες προς διαπραγμάτευση. Η JKG χρησιμοποιεί μια αντιπροσωπευτική στρατηγική δειγματοληψίας για την προσέγγιση του δείκτη. Από τον Δεκέμβριο του 2015, η JKG έχει καθαρά περιουσιακά στοιχεία ύψους περίπου 524 εκατομμυρίων δολαρίων σε 213 μετοχές. Οι μεγαλύτερες συμμετοχές στο ταμείο περιλαμβάνουν την Activision Blizzard, Inc. στο 1,25%, την Fidelity National Information Services στο 1,19% και την Paychex, Inc. και την Dr Pepper Snapple Group στο 1,13%. Τα χρηματοοικονομικά αποθέματα κατανέμονται στο 21,1%, τα αποθέματα διαθεσιμότητας των καταναλωτών στο 18,8%, τα αποθέματα τεχνολογίας της πληροφορίας στο 18,6% και τα βιομηχανικά αποθέματα στο 16,6%. Η JKG έχει αναλογία εξόδων 0,25%.