Ένας από τους θεμελιώδεις επενδυτικούς στόχους για τους περισσότερους επενδυτές είναι να επιτύχουν αύξηση των περιουσιακών στοιχείων που κατέχουν στα επενδυτικά χαρτοφυλάκια. Ενώ οι τίτλοι σταθερής απόδοσης μπορούν να ενισχύσουν ένα χαρτοφυλάκιο με πληρωμές μερισμάτων και κερδισμένους τόκους, η επένδυση της ανάπτυξης επικεντρώνεται αποκλειστικά στη δημιουργία αποδόσεων στις επενδύσεις μέσω της αύξησης του κεφαλαίου. Τα κοινά αποθέματα εταιρειών που έχουν μεγάλες δυνατότητες αύξησης της αξίας με την πάροδο του χρόνου περιλαμβάνονται συνήθως στα χαρτοφυλάκια προσανατολισμένα στην ανάπτυξη. Ωστόσο, με το δυναμικό ανάπτυξης υπάρχει ο κίνδυνος μεταβλητότητας με την πάροδο του χρόνου, οπότε οι επενδυτές με αναπτυξιακούς επενδυτικούς στόχους θα πρέπει να διαθέτουν μακροπρόθεσμους ορίζοντες και υγιείς δόσεις υπομονής με την αγορά.

Η ανατίμηση κεφαλαίου μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιαδήποτε εταιρεία, αλλά οι επιχειρήσεις που εμπίπτουν στην κατηγορία της μεγάλης κεφαλαιοποίησης παρουσιάζουν μοναδικά χαρακτηριστικά που δεν υπάρχουν στις εταιρείες μικρού ή μεσαίου μεγέθους. Οι εταιρείες μεγάλης κεφαλαιοποίησης είναι συχνά καλά εδραιωμένες στην αγορά και διαθέτουν ισχυρές γραμμές προϊόντων ή υπηρεσιών που υποστηρίζουν τη ζήτηση των καταναλωτών, με αποτέλεσμα σταθερή ανάπτυξη μακροπρόθεσμα χωρίς τον βαθμό μεταβλητότητας που διαπιστώνεται με τα αποθέματα μικρής ή μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Οι επενδυτές έχουν ευκαιρίες να επενδύσουν σε αποθέματα μετοχών μεγάλης κεφαλαιοποίησης με βάση τα μεγέθη μέσω ορισμένων αμοιβαίων κεφαλαίων, επιτρέποντας στους επενδυτές να επιτύχουν με ευκολία τη διαφοροποίηση και την επαγγελματική διαχείριση. Πριν από την επένδυση σε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο ανάπτυξης μεγάλης κεφαλαιοποίησης, είναι απαραίτητη η ανασκόπηση του πιο πρόσφατου ενημερωτικού δελτίου του ταμείου, των συνολικών δαπανών και των παρελθουσών επιδόσεων. Τα παρακάτω είναι τα καλύτερα αμοιβαία κεφάλαια μεγάλης κεφαλαιοποίησης που πρέπει να ληφθούν υπόψη για το 2016.

Ταμείο Fidelity Growth Company

Το Fidelity Growth Company Fund επιδιώκει να προσφέρει στους επενδυτές αύξηση κεφαλαίου επενδύοντας κυρίως σε κοινές μετοχές εταιρειών. Οι διαχειριστές των αμοιβαίων κεφαλαίων χρησιμοποιούν τη θεμελιώδη ανάλυση των μετοχικών τίτλων για να καθορίσουν τις δυνατότητές τους για αύξηση κατά μέσο όρο με την πάροδο του χρόνου, με βάση τη θέση της βιομηχανίας, Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει τόσο σε εγχώριους όσο και σε ξένους εκδότες. Το ίδρυμα ιδρύθηκε το 1983 και έχει συγκεντρώσει 40 δολάρια. 39 δισεκατομμύρια στο σύνολο του ενεργητικού των επενδυτών και δημιούργησε 10ετή ετήσια απόδοση 10,01%.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο της Fidelity Growth διαφοροποιεί τα περιουσιακά στοιχεία μεταξύ διαφόρων τομέων της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογικών αποθεμάτων που αποτελούν το 33,85% του χαρτοφυλακίου, τα αποθέματα υγειονομικής περίθαλψης που αποτελούν το 21,93% κυκλικά αποθέματα που αποτελούν το 37% του χαρτοφυλακίου. Οι κορυφαίες συμμετοχές στο ταμείο περιλαμβάνουν την Apple στο 5. 89%. Salesforce. com στο 4. 34%. Αλφάβητο στο 3. 41%. Αμαζόνα. com στο 3,8%. και Facebook στο 2. 67%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει δείκτη δαπανών 0,82%, το οποίο είναι ισοδύναμο με συγκρίσιμα αμοιβαία κεφάλαια στην κατηγορία μεγάλης κεφαλαιοποίησης.Οι επενδυτές καλούνται να πραγματοποιήσουν μια αρχική επένδυση ύψους τουλάχιστον $ 2 500 και δεν αξιολογούνται εκ των προτέρων ή εκ των υστέρων χρεώσεις πώλησης.

John Hancock Ταμείο Blue Chip Growth Fund

Το Ταμείο του John Hancock Blue Chip Growth Fund επιδιώκει να παρέχει στους επενδυτές μακροπρόθεσμη αύξηση κεφαλαίου, με δευτερεύοντα επενδυτικό στόχο του τρέχοντος εισοδήματος. Οι διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων επενδύουν τουλάχιστον το 80% του συνολικού ενεργητικού σε κοινό απόθεμα μεγάλων και μεσαίων επιχειρήσεων που εμπίπτουν στην κατηγορία ανάπτυξης μπλε τσιπ. Οι διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων έχουν επίσης την ευελιξία να επενδύουν σε μετατρέψιμους τίτλους, προνομιούχους τίτλους και χρεωστικούς τίτλους, αλλά αυτά τα μέσα περιορίζονται στο 25% του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων του χαρτοφυλακίου. Το ταμείο ξεκίνησε το 2005 και έκτοτε έχει συσσωρεύσει $ 2. 70 δισεκατομμύρια σε στοιχεία ενεργητικού. Από τον Νοέμβριο του 2015, το ταμείο αύξησης των μεγάλων κεφαλαίων έχει αποφέρει ετήσια απόδοση 10 ετών με ετήσια απόδοση 9,2%.

Το Ταμείο του John Hancock Funds Blue Growth Fund επενδύει περιουσιακά στοιχεία χαρτοφυλακίου σε διάφορους τομείς της αγοράς, ενώ ο μεγαλύτερος συντελεστής στάθμισης των μετοχών της εταιρείας υγείας ανέρχεται στο 26,2%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει επίσης σε κυκλικά αποθέματα των καταναλωτών στο 25,98%, τα αποθέματα τεχνολογίας στο 19,2% και τα αποθέματα χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στο 10,5%. Τα κορυφαία χαρτοφυλάκια με το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελούνται από Amazon σε 6. 21%. Αλφάβητο στο 3.69%. Η ομάδα Priceline στο 3. 43%. και Facebook στο 3,2%. Έχει λόγο δαπάνης 1,14%, ο οποίος είναι υψηλότερος από τον μέσο όρο της κατηγορίας. Οι επενδυτές επιβαρύνονται με προκαταβολικό φόρο πωλήσεων 5% για νέες αγορές μετοχών και απαιτείται ελάχιστη αρχική επένδυση ύψους $ 1.000.

Το Ταμείο Ανταγωνιστικού Χαρτοφυλακίου Vanguard του Ηνωμένου Βασιλείου

Το Ταμείο Ανθρώπινου Χαρτοφυλακίου Vanguard του Ηνωμένου Βασιλείου επιδιώκει να παρέχει στους επενδυτές μακροπρόθεσμη κεφαλαιακή ανατίμηση επενδύοντας κυρίως σε κοινές μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης εταιρειών του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων αναλύουν τις πιθανές συμμετοχές για τον προσδιορισμό του αναπτυξιακού δυναμικού βάσει των κερδών και των τιμών των μετοχών. Όσοι διαθέτουν δυναμικό ανάπτυξης άνω του μέσου όρου περιλαμβάνονται στο ταμείο. Ένα από τα παλαιότερα αμοιβαία κεφάλαια μεγάλης κεφαλαιοποίησης, ιδρύθηκε το 1959 και έχει συσσωρεύσει $ 6. 80 δισεκατομμύρια περιουσιακά στοιχεία επενδυτών από τότε. Από τον Νοέμβριο του 2015, το αμοιβαίο κεφάλαιο μεγάλης κεφαλαιοποίησης δημιούργησε δεκαετή ετήσια απόδοση 7,19%.

Οι διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων επενδύουν κυρίως σε εγχώριο κοινό απόθεμα, αλλά διαφοροποιούνται ανάλογα με τον τομέα της αγοράς. Τα αποθέματα τεχνολογίας αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο τμήμα του χαρτοφυλακίου με 27,33%, ακολουθούμενα από κυκλικά αποθέματα καταναλωτών σε 21,21%, αποθέματα υγειονομικής περίθαλψης 19,10% και αποθέματα χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών 12,8%. Οι κορυφαίες συμμετοχές στο αμοιβαίο κεφάλαιο περιλαμβάνουν τη MasterCard στο 3. 35%. Apple στο 3,2%. Visa σε 2. 81%, και Facebook στο 2. 66%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει δείκτη δαπανών 0,4%, το οποίο είναι σχετικά χαμηλό για κεφάλαια ανάπτυξης μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Δεν αξιολογούνται εκ των προτέρων ή εκ των υστέρων χρεώσεις πώλησης, αλλά απαιτείται αρχική επένδυση ύψους $ 3.000.

Ταμείο Λιμενικής Κεφαλαιακής Αξιολόγησης

Το Ταμείο Εκτίμησης Κεφαλαίων Λιμνών ιδρύθηκε το 2002 και διαχειρίζεται $ 27. 53 δισεκατομμύρια σε στοιχεία ενεργητικού. Το αμοιβαίο κεφάλαιο ανάπτυξης μεγάλης κεφαλαιοποίησης επιδιώκει να προσφέρει μακροπρόθεσμη αύξηση κεφαλαίου επενδύοντας κυρίως σε κοινές και προνομιούχες μετοχές της U.S. εταιρείες με κεφαλαιοποίηση αγοράς τουλάχιστον 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων. Οι διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων αναλύουν κάθε συμμετοχή σε μετοχές για να καθορίσουν ότι η ασφάλεια έχει δυναμικό αύξησης άνω του μέσου όρου βάσει της μέσης αύξησης των κερδών και της χρηματοοικονομικής θέσης. Το 20% του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου μπορεί να επενδύεται σε τίτλους ξένων εκδοτών οι οποίοι ασκούν δραστηριότητες ή έχουν έδρα σε αναδυόμενες αγορές. Από τον Νοέμβριο του 2015, το ταμείο δημιούργησε δεκαετή ετήσια απόδοση 7,7%.

Ένα μεγάλο μέρος των περιουσιακών στοιχείων των επενδυτών που κατέχονται στο πλαίσιο του ταμείου επικεντρώνεται στον τομέα της τεχνολογίας, ο οποίος αποτελεί το 30% του χαρτοφυλακίου. Οι κυκλικές μετοχές των καταναλωτών αποτελούν το 27,44% του χαρτοφυλακίου, ακολουθούμενες από τα αποθέματα υγειονομικής περίθαλψης στο 17,7% και τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στο 8,5%. Οι κορυφαίες συμμετοχές στο αμοιβαίο κεφάλαιο περιλαμβάνουν την Apple στο 5,66%. Amazon σε 4. 38%. Facebook στο 3. 98%; και MasterCard στο 3. 41%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει αναλογία εξόδων 1,33% και δεν αξιολογούνται εκ των προτέρων ή εκ των υστέρων χρεώσεις πώλησης. Ωστόσο, μια αρχική επένδυση ύψους τουλάχιστον $ 2, 500 είναι απαραίτητη.

Κύριο Ταμείο Ανάπτυξης LargeCap I

Το κύριο Ταμείο Ανάπτυξης LargeCap Επιδιώκουμε να παρέχουμε στους επενδυτές μακροπρόθεσμη αύξηση κεφαλαίου επενδύοντας όχι λιγότερο από το 80% του κεφαλαίου των 7 δολαρίων. 35 δισεκατομμύρια σε στοιχεία ενεργητικού σε μετοχικούς τίτλους εταιρειών από ό, τι στην κατηγορία μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Οι διαχειριστές των αμοιβαίων κεφαλαίων αξιολογούν κάθε εκμετάλλευση για τον προσδιορισμό του αναπτυξιακού δυναμικού του αποθέματος με βάση τα προβλεπόμενα κέρδη, την τρέχουσα οικονομική θέση και τις ευρείες οικονομικές συνθήκες που ενδέχεται να επηρεάσουν την εταιρεία. Το αμοιβαίο κεφάλαιο ανάπτυξης μεγάλων κεφαλών δημιουργήθηκε το 2000 και έκτοτε προέκυψε 10ετής ετήσια απόδοση 8,11%.

Όπως και τα άλλα αμοιβαία κεφάλαια μεγάλης κεφαλαιοποίησης, το κύριο Ταμείο Ανάπτυξης LargeCap επενδύει σε μεγάλο βαθμό στις μετοχές της τεχνολογίας, οι οποίες αποτελούν το 27,58% του χαρτοφυλακίου. Τα αποθέματα υγειονομικής περίθαλψης αποτελούν το 19,89% του χαρτοφυλακίου, ακολουθούμενα από κυκλικά αποθέματα καταναλωτών σε ποσοστό 17,66%, βιομηχανία 14,48% και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 9,14%. Στις κορυφαίες εκμεταλλεύσεις περιλαμβάνεται το Amazon στο 5. 37%. Visa σε 4. 04%. Facebook στο 3. 39%; και η Danaher Corporation στο 3. 19%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει δείκτη εξόδων 1,25% και οι επενδυτές επιβαρύνονται με προκαταβολικό φόρο πωλήσεων 5,50%. Απαιτείται ελάχιστη αρχική επένδυση ύψους $ 1.000.