Ο κλάδος των μεταφορών είναι ένας υποτομέας της ευρείας αγοράς βιομηχανικών προϊόντων και περιλαμβάνει εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αεροπορικές εταιρείες, φορτηγά και σιδηροδρομικές υπηρεσίες. Η πλειοψηφία των αγαθών που αγοράζονται από καταναλωτές και άλλες επιχειρήσεις πρέπει να ταξιδεύουν από τη μια θέση στην άλλη, καθιστώντας τη βιομηχανία μεταφορών αναπόσπαστη στην τρέχουσα οικονομική υποδομή. Τα αποθέματα μεταφοράς θεωρούνται κυκλικά, με αποτέλεσμα τα κέρδη των εταιρειών να κυμαίνονται ανάλογα με την κίνηση της συνολικής οικονομίας. Όταν οι αγορές λειτουργούν ικανοποιητικά, οι κυκλικές μετοχές, όπως οι μετοχές των εταιρειών μεταφορών, τείνουν να αποφέρουν κέρδη για τους καταναλωτές. Ομοίως, μια κάμψη στην ευρύτερη αγορά οδηγεί σε μείωση των αποδόσεων για τους μετόχους των αποθεμάτων της βιομηχανίας μεταφορών.

AD:

Η μεγάλη πλειοψηφία των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των μεταφορών είναι μεγάλες και καθιερωμένες, παρέχοντας ευκαιρίες στους επενδυτές να λαμβάνουν ενισχυμένες αποδόσεις μέσω σταθερών πληρωμών μερισμάτων. Οι επενδυτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν μετοχές με προσανατολισμό την ανάπτυξη ή την προστιθέμενη αξία σε αυτόν τον χώρο ως συμπλήρωμα άλλων μεγάλων και μεσαίων κεφαλαιουχικών συμμετοχών, καθώς και οι δύο υπάρχουν σε αφθονία εντός του τομέα. Ενώ υπάρχουν συγκεκριμένα οφέλη που διατίθενται στους επενδυτές στον κλάδο των μεταφορών, οι επενδύσεις σε συγκεκριμένο τομέα δεν είναι χωρίς κίνδυνο.

Ο κλάδος των μεταφορών πλήττεται βαθιά από το κυμαινόμενο κόστος που συνδέεται με τα καύσιμα και τους φόρους, τα επιτόκια, τον καιρό που δεν είναι ιδανικός, τις αλλαγές συλλογής πρόσθετων καυσίμων, τα τέλη άδειας και εγγραφής και τα ασφάλιστρα για τις απαιτούμενες κάλυψη. Είναι σημαντικό για τους επενδυτές να χρησιμοποιούν τομεακές επενδύσεις, όπως οι μετοχές μεταφορών, ως μέρος μιας συνολικής στρατηγικής κατανομής περιουσιακών στοιχείων για μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Τα αμοιβαία κεφάλαια παρέχουν έναν απλό τρόπο για τους επενδυτές να αποκτήσουν πρόσβαση στη βιομηχανία των μεταφορών, περιορίζοντας παράλληλα μερικούς από τους κινδύνους που σχετίζονται με τον τομέα.

Το Fidelity Select Transport Fund διατίθεται στους επενδυτές και υποστηρίζεται από την Fidelity Investments, έναν κορυφαίο πάροχο επαγγελματικών διαχειριζόμενων συλλογικών επενδυτικών κεφαλαίων τόσο για ιδιώτες όσο και για θεσμικούς πελάτες. Ιδρύθηκε το 1986, το αμοιβαίο κεφάλαιο διοικείται από τον Matthew Moulis και την ομάδα εμπειρογνωμόνων του χαρτοφυλακίου. Αυτό το τομεακά επικεντρωμένο ταμείο επιδιώκει την κεφαλαιακή υπεραξία επενδύοντας τουλάχιστον το 80% των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου στα κοινά αποθέματα εταιρειών που ασχολούνται πρωτίστως με την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς προς το κοινό ή εκείνων που επικεντρώνονται στο σχεδιασμό, την κατασκευή, τη διανομή ή την πώληση μεταφορών εξοπλισμός. Τόσο οι εγχώριες όσο και οι ξένες κοινές μετοχές περιλαμβάνονται στο ταμείο και κάθε εκδότης εξετάζεται με τη χρήση θεμελιώδους ανάλυσης για τον προσδιορισμό της οικονομικής ισχύος και της θέσης της βιομηχανίας.Οι επενδύσεις στο ταμείο ανέρχονται συνολικά σε $ 514. 57 εκατομμύρια.

Από τον Σεπτέμβριο του 2015, το Fidelity Select Transport Fund δημιούργησε δεκαετή ετήσια απόδοση ύψους 11,2% για τους επενδυτές. Το αμοιβαίο κεφάλαιο λειτουργεί με δείκτη εξόδων 0,81%, ο οποίος είναι ελαφρώς χαμηλότερος από τον μέσο όρο της κατηγορίας για μεταφορικά και βιομηχανικά κεφάλαια 1,19%. Οι επενδυτές δεν επιβαρύνονται με προκαταβολικά έξοδα πωλήσεων κατά την αγορά, ούτε εκτιμάται η εξόφληση των εξόδων πώλησης κατά την εξαγορά. Ωστόσο, μια ελάχιστη επένδυση ύψους $ 2, 500 απαιτείται και για τους δύο μη-ειδικούς λογαριασμούς και τους IRAs. Οι μεγαλύτερες συμμετοχές στο ταμείο περιλαμβάνουν την Union Pacific Corporation στις 15,17%. United Parcel Service, Inc. σε 14. 37%. FedEx Corporation στο 9. 38%. Delta Air Lines, Inc. στο 6. 36%. και της American Airlines Group, Inc. στο 6,9%.

Το Ταμείο Μεταφορών Rydex

Το Ταμείο Μεταφορών Rydex αποτελεί μέρος της οικογένειας των αμοιβαίων κεφαλαίων Rydex και ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 2004. Το συγκεκριμένο ταμείο επικεντρώνεται στον Ryan A. Harder. Επιδιώκει να παρέχει στους επενδυτές αύξηση κεφαλαίου επενδύοντας ουσιαστικά όλα τα περιουσιακά στοιχεία του χαρτοφυλακίου σε μετοχικούς τίτλους εταιρειών που εμπίπτουν στην κατηγορία των μεταφορών. Οι επενδύσεις επικεντρώνονται σε εταιρείες με έδρα και λειτουργίες εντός των Ηνωμένων Πολιτειών και μπορούν να περιλαμβάνουν παράγωγα όπως συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, δικαιώματα προαίρεσης επί τίτλων και δείκτες μετοχών. Οι διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων επικεντρώνονται επίσης στο χρηματικό ποσό των 23 δολαρίων. 20 εκατομμύρια περιουσιακά στοιχεία σε εταιρείες με κεφαλαιοποίηση αγοράς μικρού ή μεσαίου μεγέθους.

Από τον Σεπτέμβριο του 2015, το Ταμείο Μεταφορών της Rydex δημιούργησε δεκαετή ετήσια απόδοση 7,68% για τους επενδυτές. Ο δείκτης εξόδων του ταμείου του 1,6% είναι υψηλότερος από ό, τι παρόμοια κεφάλαια που επικεντρώνονται στον τομέα της κατηγορίας μεταφορών. Οι επενδυτές αξιολογούν προκαταβολικά τέλη πώλησης ύψους 4,75% όταν αγοράζονται μετοχές, παρόλο που δεν επιβάλλεται καμία εξόφληση των πωλήσεων για εξαγορά. Μια ελάχιστη αρχική επένδυση ύψους $ 2, 500 απαιτείται για τους λογαριασμούς που δεν έχουν πιστοποιηθεί, με $ 1, 000 που απαιτούνται για τους IRAs. Οι κορυφαίες συμμετοχές στο ταμείο περιλαμβάνουν την United Parcel Service, Inc. στο 4,91%. Union Pacific Corporation στο 4. 59%. Η Ford Motor Company στο 3. 92%. FedEx Corporation στο 3. 56%. και η General Motors Company στο 3,4%.

Το Ταμείο ICON Industrials

Το Ταμείο ICON Industrials ιδρύθηκε το 2010 και διοικείται από τον Mick Kuehn και την ομάδα επενδυτικής στρατηγικής του από το 2014. Το ταμείο επιδιώκει να παρέχει στους επενδυτές μακροπρόθεσμη υπεραξία επενδύοντας τουλάχιστον 80 % των $ 15. 64 εκατομμύρια περιουσιακά στοιχεία σε μετοχικούς τίτλους εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των βιομηχανικών προϊόντων. Τα κοινά αποθέματα και τα προνομιούχα αποθέματα χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία του επενδυτικού μίγματος στο αμοιβαίο κεφάλαιο και επιτρέπεται οποιαδήποτε κεφαλαιοποίηση αγοράς. Το εν λόγω αμοιβαίο κεφάλαιο τομέα έχει ευρύτερη εστίαση από τα αμοιβαία κεφάλαια που σχετίζονται με τις μεταφορές, αλλά παρέχει στους επενδυτές έκθεση στην αγορά μετοχών μεταφορών διαθέτοντας 15. 45% του ενεργητικού του ταμείου στη αεροπορική βιομηχανία. 4. 39% των περιουσιακών στοιχείων του αμοιβαίου κεφαλαίου στις αεροπορικές μεταφορές και τις εταιρείες εφοδιαστικής · 10. 42% του ενεργητικού του ταμείου σε σιδηροδρομικές εταιρείες. και 8.98% των στοιχείων του ενεργητικού του ομίλου στη βιομηχανία φορτηγών.

Από τον Σεπτέμβριο του 2015, το Ταμείο Βιομηχανιών ICON πέτυχε πενταετή ετήσια απόδοση 11,16%. Ο δείκτης εξόδων του αμοιβαίου κεφαλαίου ύψους 1,75% είναι ένας από τους υψηλότερους του τομέα. Οι επενδυτές επιβαρύνονται με προκαταβολικό φόρο πωλήσεων ύψους 5,75% όταν αγοράζονται μετοχές αλλά δεν επιβαρύνονται με αναβαλλόμενες χρεώσεις πώλησης μετά την εξαγορά μετοχών. Απαιτείται ελάχιστη αρχική επένδυση ύψους $ 1.000 τόσο για τους ειδικούς όσο και για τους μη επιλεγμένους λογαριασμούς. Οι κορυφαίες συμμετοχές στο αμοιβαίο κεφάλαιο περιλαμβάνουν την Delta Air Lines, Inc. στο 6,18%. United Technologies Corporation στο 5,9%. Union Pacific Corporation στο 5,7%. Alaska Air Group, Inc. στο 5. 72%. και η General Dynamics Corporation στις 4. 73%.

Χαρτοφυλάκιο Fidelity Select

Το χαρτοφυλάκιο Fidelity Select Air Transport είναι μια άλλη προσφορά διαθέσιμη μέσω της Fidelity Investments, η οποία διαχειρίζεται επίσης ο Matthew Moulis. Το ταμείο, το οποίο ιδρύθηκε το 1985, επιδιώκει να προσφέρει στους επενδυτές αύξηση κεφαλαίου επενδύοντας τουλάχιστον το 80% των στοιχείων ενεργητικού του κεφαλαίου σε μετοχές εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην περιφερειακή, εθνική και διεθνή κυκλοφορία επιβατών, ταχυδρομείου και εμπορευμάτων μέσω βιοτεχνίας. Ο Μούλης και η επενδυτική του ομάδα περιλαμβάνουν εγχώριες και ξένες συμμετοχές στο αμοιβαίο κεφάλαιο και η κάθε μία εξετάζεται για τη χρηματοοικονομική σταθερότητα και τη θέση της βιομηχανίας χρησιμοποιώντας θεμελιώδεις αναλύσεις. Το ταμείο διαχειρίζεται 360 δολάρια. 33 εκατομμύρια περιουσιακά στοιχεία των επενδυτών.

Από τον Σεπτέμβριο του 2015, το χαρτοφυλάκιο Fidelity Select Air Transport έχει αποφέρει ετήσια απόδοση 10 ετών με ετήσια απόδοση 11,59%, με απόδοση 0,83%. Οι επενδυτές δεν χρεώνουν ένα προκαταβλημένο ή αναβαλλόμενο φορτίο πωλήσεων, αλλά απαιτείται ελάχιστη αρχική επένδυση ύψους $ 2, 500 και για τους ειδικούς και για τους μη επιλεγμένους λογαριασμούς. Οι κορυφαίες συμμετοχές στο συγκεκριμένο τομεακό ταμείο επικεντρώνονται στην United Parcel Service, Inc. στις 10. 43%. FedEx Corporation στο 8. 48%. Boeing Company στο 8. 19%? Ο όμιλος American Airlines στο 7,3%. και Precision Castparts Corp. στο 6,05%.