Η SEI Investments (NASDAQ: SEIC SEICSEI Επενδυτική Εταιρεία65, 75 + 1, 29% στο Oaks, Pennsylvania. Η εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε το 1968 από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Alfred P. West Jr., παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης επενδύσεων σε ιδιωτικές τράπεζες, χρηματοοικονομικούς συμβούλους, θεσμικούς επενδυτές, διαχειριστές επενδύσεων και άτομα υψηλής αξίας. Από τις 31 Δεκεμβρίου 2015, η SEI διαχειρίζεται ή διαχειρίζεται 670 δισεκατομμύρια δολάρια σε αμοιβαία κεφάλαια και συγκεντρωτικά ή ξεχωριστά διαχειριζόμενα περιουσιακά στοιχεία. Η Δύση παραμένει στην ηγεσία της εταιρείας που ίδρυσε πριν από περίπου 50 χρόνια μετά την αποφοίτησή του με το MBA του από το Wharton School of Business. Γνωστός για την καινοτόμο και δημιουργική του νοοτροπία, η επιρροή της West εκτείνεται βαθιά στο SEI, συμπεριλαμβάνοντας ακόμη και τα εντυπωσιακά εκθέματα τέχνης που περιστρέφονται μέσω της παγκόσμιας έδρας της εταιρείας στην Πενσυλβανία.

Ο Kevin P. Barr κατέχει σήμερα τη θέση του εκτελεστικού αντιπροέδρου της SEI, επικεφαλής της μονάδας διαχείρισης επενδύσεων. Έχει ένα συμβουλευτικό υπόβαθρο στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών με την Deloitte & Touche καθώς και εμπειρία που οδηγεί στη μεσιτική, εμπιστευτική και ασφαλιστική μονάδα της Irwin Union Bank. Στη συνέχεια κατείχε αρκετές σημαντικές ηγετικές θέσεις για 11 χρόνια στο SEI πριν εισέλθει στον σημερινό του ρόλο.

Το SEI μπορεί να υπερηφανεύεται για μια σειρά από άλλα διευθυντικά στελέχη και εμπειρογνώμονες, πολλοί από τους οποίους κατέχουν τον ορισμό Chartered Financial Analyst (CFA), ο οποίος εποπτεύει και διαχειρίζεται τις διάφορες υπηρεσίες επιχειρηματικής διαχείρισης και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Πολλοί από αυτούς τους εμπειρογνώμονες έχουν στελέχη σε μεγάλες επιχειρήσεις της Wall Street και πτυχία από κορυφαία σχολεία.

Φιλοσοφία διαχείρισης επενδύσεων

Το SEI ορίζει τον εαυτό του ως "διαχειριστή διευθυντικών στελεχών". Για το SEI, αυτό σημαίνει να βρεθεί αυτό που πιστεύει ότι είναι οι κορυφαίοι ειδικοί σε θέματα διαχείρισης επενδύσεων σε διάφορες αγορές ή στυλ, αναθέτοντάς τους να διαχειρίζονται συγκεντρωτικά περιουσιακά στοιχεία και να παρακολουθούν την απόδοσή τους. Σε ένα συγκεκριμένο ταμείο SEI ή σε ξεχωριστά διαχειριζόμενο λογαριασμό, τα περιουσιακά στοιχεία ενός επενδυτή μπορούν να διαχειρίζονται από τέσσερις ή περισσότερους ειδικούς που εκτελούν τη στρατηγική τους, καθώς σχετίζονται με ένα τμήμα του ταμείου. Η SEI αφιερώνει τις προσπάθειές της για τον εντοπισμό των ειδικών, τη συγκέντρωση της κατάλληλης κατανομής τους για την επίτευξη του στόχου ενός ταμείου και, στη συνέχεια, για την παρακολούθηση της απόδοσης και της εκτέλεσης μιας στρατηγικής για να καθορίσει εάν και πότε πρέπει να γίνουν αλλαγές. Η SEI ισχυρίζεται ότι η εφαρμογή αυτής της φιλοσοφίας επιτρέπει χαμηλότερα απαιτούμενα ελάχιστα ποσά για πρόσβαση σε τέτοιες εξελιγμένες επενδυτικές στρατηγικές.

Πλήρως διαφοροποιημένα κεφάλαια

Η SEI προσφέρει μια πλήρη γκάμα αμοιβαίων κεφαλαίων και διαχειριζόμενων λογαριασμών που καλύπτουν σχεδόν όλες τις κύριες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένου του Large Cap Cap.S., Small-Cap U. S., Διεθνές, Αναδυόμενη Αγορά, Σταθερό Εισόδημα και πλήθος άλλων επενδυτικών στόχων.

Διοίκηση Επενδυτικών Υπηρεσιών

Ένα σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων της SEI προέρχεται από τη διαχείριση υπεργολάβου. Οι ανεξάρτητοι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι είναι σε θέση να αξιοποιήσουν τη στρατηγική επενδύσεων της SEI και τις υπηρεσίες φύλαξης μέσω των συμφωνιών της SEI με διάφορους εθνικούς διαμεσολαβητές. Επιπλέον, η SEI είναι σε θέση να ενεργεί ως θεματοφύλακας σε ιδιωτικές τράπεζες και φιλανθρωπικά ταμεία για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων όπως αυτές ορίζονται από μια δήλωση επενδυτικής πολιτικής. Το κύριο σημείο πώλησης της SEI είναι ότι παρέχει μια πλατφόρμα που είναι εύκολη στην πρόσβαση και τη χρήση της για διαχειριστές επενδύσεων παγκόσμιας κλάσης και ειδικούς, μέσα από μια σχέση.

Τέλη και απόδοση

Τα τέλη για επένδυση μέσω του SEI εξαρτώνται από το κανάλι μέσω του οποίου επενδύει κανείς. Για παράδειγμα, ένας θεσμικός επενδυτής πιθανότατα θα πληρώνει λιγότερα τέλη για υπηρεσίες από κάποιον με λιγότερα από 100.000 δολάρια για να επενδύσει και που συνεργάζεται με τον SEI μέσω μιας σχέσης με έναν οικονομικό σύμβουλο. Ένας σύμβουλος πιθανόν να προσθέσει την αμοιβή του επιπλέον των τελών διαχείρισης της SEI. Μια κριτική αυτού του είδους της ρύθμισης είναι ότι οι αμοιβές στοιβάζονται και αποτελούν ένα κίνητρο για την απόδοση. Η SEI τοποθετείται σταθερά στην ενεργό πλευρά της διαχείρισης της παθητικής και της ενεργητικής επενδυτικής συζήτησης. Το αν η SEI μπορεί να αποδώσει αξία σε καθαρά τέλη σε σύγκριση με ένα ταμείο δείκτη όπως το Vanguard, ο γείτονάς της ακριβώς κάτω από το δρόμο στην Πενσυλβανία, εξαρτάται από την χρονική περίοδο που εξετάζεται και την κατηγορία στοιχείων ενεργητικού.