Η Fisher Investments ξεκίνησε το 1979 ως εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων που εξυπηρετούσε κυρίως τους θεσμικούς επενδυτές του Ηνωμένου Βασιλείου. Η εταιρεία εντόπισε μια υπηρεσία διαχείρισης χαρτοφυλακίου για άτομα υψηλής αξίας το 1995 και άρχισε να προσφέρει τις υπηρεσίες της στον Καναδά και το Ηνωμένο Βασίλειο το 2000.

Στα τέλη του 2015, η Fisher Investments διέθετε περιουσιακά στοιχεία άνω των 63 δισεκατομμυρίων δολαρίων (AUM) στις ομάδες πελατών του. Διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 33 δισ. Δολαρίων για 27.000 πλούσιους επενδυτές και περιουσιακά στοιχεία 28 δισεκατομμυρίων δολαρίων για περισσότερους από 150 θεσμικούς επενδυτές σε όλο τον κόσμο. Η θυγατρική της, η Fisher Investments Europe, διαχειρίζεται περίπου 2 δισεκατομμύρια δολάρια για 2, 800 μεμονωμένους επενδυτές σε όλη την Ευρώπη.

- <->

Η Επιτροπή Επενδυτικής Πολιτικής

Η Επιτροπή Πολιτικής Επενδύσεων της εταιρείας είναι μια τετραμελής ομάδα ηγεσίας που χειρίζεται στρατηγικές αποφάσεις διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Ενώ όλα τα μέλη συμμετέχουν στην έρευνα, την ανάλυση και τη συζήτηση για να ενημερώσουν τη στρατηγική λήψη αποφάσεων, ο ιδρυτής της εταιρείας Kenneth Fisher διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη χάραξη στρατηγικής για περισσότερα από 35 χρόνια. Ο Fisher είναι διευθύνων σύμβουλος και επικεφαλής επενδυτικός διευθυντής της εταιρείας. Είναι ένας δισεκατομμυριούχος αυτοεπιχειρηματίας, ο συγγραφέας 11 βιβλίων για επενδύσεις και ένας μακροχρόνιος αρθρογράφος για το περιοδικό Forbes.

Τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής Επενδυτικής Πολιτικής περιλαμβάνουν τους Jeff Silk, τον Bill Glaser και τον Aaron Anderson, οι οποίοι συνεργάζονται για την εφαρμογή στρατηγικής επιχείρησης, την επιλογή χαρτοφυλακίων κινητών αξιών και μηχανικών και τη διεύθυνση των ερευνητικών προγραμμάτων της εταιρείας. Η Silk, η οποία εργάζεται στην εταιρεία από το 1983, λειτουργεί ως αντιπρόεδρος και επικεφαλής επενδυτικού γραφείου. Εργάστηκε προηγουμένως ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας και ως διευθυντής συναλλαγών και επιχειρήσεων.

AD:

Η Glaser είναι ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της διαχείρισης χαρτοφυλακίου και είναι υπεύθυνος για τα τμήματα έρευνας και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της εταιρείας. Ξεκίνησε ως ερευνητικός αναλυτής με την εταιρεία το 1999 και προσχώρησε στην Επιτροπή Επενδυτικής Πολιτικής το 2011. Ο Anderson είναι ο ανώτερος αντιπρόεδρος της έρευνας, η εποπτεία των κεφαλαιαγορών και η παγκόσμια μακροοικονομική έρευνα για την επιχείρηση. Ξεκίνησε στη Fisher Investments το 2005 και προσχώρησε στην Επιτροπή Πολιτικής Επενδύσεων το 2011. Διετέλεσε πρώην βοηθός αντιπροέδρου της Deutsche Bank Alex. Brown Inc. Έχει γράψει δύο βιβλία για επενδύσεις.

Αξιολόγηση προϊόντος

Η Fisher Investments προσφέρει δύο ομάδες προϊόντων για θεσμικούς επενδυτές και μεμονωμένους πελάτες. Η επιχείρηση παρέχει στους θεσμικούς πελάτες της μια σειρά στρατηγικών προϊόντων μετοχών με βάση τη γεωγραφική εστίαση. Οι στρατηγικές του U. S. της εταιρείας επικεντρώνονται στις μετοχές της U. S., της παγκόσμιας πρώην U. Οι στρατηγικές S. επικεντρώνονται στις ξένες επενδύσεις και οι παγκόσμιες στρατηγικές της δεν έχουν γεωγραφικούς περιορισμούς.Όλα αυτά τα προϊόντα χρησιμοποιούν μια προσέγγιση επιλογής αποθεμάτων από την κορυφή προς τα κάτω, η οποία ξεκινά με μια ανάλυση των παγκόσμιων τάσεων στην οικονομία, την πολιτική και το αίσθημα της αγοράς για να καθορίσουν τα βάρη για κάθε χώρα, τον τομέα και το θέμα, καθώς και για να παράσχει ένα πρώτο φίλτρο για προοπτικές αποθεμάτων. Στη συνέχεια εφαρμόζεται μια διαδικασία πολλαπλών επιθεωρήσεων για την κατάρτιση ενός καταλόγου αποθεμάτων προοπτικών, η οποία ελέγχεται περαιτέρω και περιορίζεται με θεμελιώδη ανάλυση και αξιολόγηση κινδύνου.

Στην πλευρά των λιανικών υπηρεσιών της επιχείρησης, η Fisher Investments προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου και οικονομικού σχεδιασμού σε ιδιώτες με τουλάχιστον $ 500.000 για να επενδύσουν. Η επιχείρηση κατασκευάζει ένα προσαρμοσμένο χαρτοφυλάκιο βασισμένο σε λεπτομερή ανάλυση των οικονομικών πελατών, των επενδυτικών στόχων και του χρονικού ορίζοντα. Τα χαρτοφυλάκια μπορούν να περιλαμβάνουν ένα μείγμα μετοχών, ομολόγων και άλλων τίτλων, αν και η στρατηγική χαρτοφυλακίου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις μεμονωμένες ανάγκες του πελάτη. Όλοι οι πελάτες έχουν ανατεθεί ένας προσωπικός σύμβουλος επενδύσεων ο οποίος επικοινωνεί με τη στρατηγική, παρέχει ενημερώσεις επιδόσεων και εκπαιδεύει τους πελάτες σχετικά με θέματα σχετικά με τα χαρτοφυλάκιά τους. Η εταιρεία έχει επίσης σεμινάρια τακτικών πελατών μόνο σε όλη τη χώρα, κατά τη διάρκεια των οποίων οι αναλυτές της Fisher Investments εξηγούν τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, ενημερώνουν τους πελάτες για τις αναδυόμενες τάσεις και θέτουν ερωτήσεις.