Ένα μέτρο επιτυχίας για μια επιχείρηση επενδύσεων είναι ο αριθμός των ετών που η επιχείρηση δραστηριοποιείται. Η Prudential βρισκόταν εδώ και σχεδόν 140 χρόνια και κατάφερε να επιβιώσει από περιόδους ύφεσης που ισχυρίστηκαν την ύπαρξη αρκετών επιχειρήσεων και κονδυλίων κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου. Η ηλικία ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος έχει σημασία επειδή παρουσιάζει σταθερότητα, μακροπρόθεσμη αξιοπιστία και εντυπωσιακό ιστορικό. Η Prudential μπορεί να είναι ευρέως γνωστή ως ασφαλιστική εταιρεία, αλλά η εταιρεία λειτουργεί επίσης ένα βραχίονα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, το οποίο είναι εκεί όπου διεξάγεται η επιχείρηση αμοιβαίων κεφαλαίων. Από το 2012, η ​​Prudential έχει δει υπό διαχείριση κεφάλαια αμοιβαίων κεφαλαίων (AUM) από 55 δολάρια. 2 δισεκατομμύρια έως 82 δισεκατομμύρια δολάρια από τον Ιούλιο του 2015. Ακολουθούν τα τρία κορυφαία αμοιβαία κεφάλαια Prudential να εξετάσουν με αξιολογήσεις πέντε αστέρων από την Morningstar Investment Research.

AD:

Προβλεπόμενη ισορροπημένη κατηγορία κεφαλαίων Z (PABFX)

Η κατηγοριοποίηση του Prudential Balanced Fund Z κατηγοριοποιείται ως ένα μετριοπαθές ταμείο κατανομής. Δεν φέρει φορτίο, έχει έξοδα 0,93% και προσφέρει απόδοση 1,40%. Πάνω από το 52% του χαρτοφυλακίου κατέχεται σε μετοχές, περίπου το 40% είναι σε ομόλογα, 1. 41% σε άλλα και το υπόλοιπο σε μετρητά. Η μετοχική έκθεση του μετριοπαθούς αποθέματος ευνοεί σε μεγάλο βαθμό τα αποθέματα γιγαντοκυμαινόμενου κεφαλαίου στο 45,75% του χαρτοφυλακίου και τα μεγάλα ανώτατα όρια στο 28,2%. Οι τρεις μεγαλύτεροι τομείς κατά βάρος είναι η τεχνολογία σε 17,89%, η υγειονομική περίθαλψη στο 14,93% και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε 14,20%. Οι τρεις μεγαλύτερες χορηγήσεις ανά χώρα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες στις 87,83%, στις Νήσοι Καϋμάν στα 6,31% και στον Καναδά στο 0,92%.

Η έκθεση των ομολόγων σε μετρητά διαμεσολάβησης έχει μέσο όρο διάρκειας 5. 58 ετών και φέρει μέση πιστοληπτική διαβάθμιση Α. Πάνω από το 38% των ομολόγων είναι κρατικά ομόλογα, το 28,9% είναι σε τιτλοποιημένα ενυπόθηκα χρεόγραφα 21. Το 12% είναι σε εταιρικά ομόλογα, το 0. 46% είναι σε δημοτικά ομόλογα και το υπόλοιπο σε μετρητά και ισοδύναμα.

Prudential Short Term Corporate Bond Fund Z (PIFZX)

Το Prudential Short Term Corporate Bond Fund Z δεν έχει μόνο 5 αστέρια από την Morningstar, αλλά και το χάλκινο μετάλλιο από την ερευνητική εταιρεία. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν φέρει φορτίο, έχει έξοδα του 52% και προσφέρει απόδοση 2, 65%.

AD:

Η μέση διάρκεια του χαρτοφυλακίου του εταιρικού χαρτοφυλακίου είναι 2. 64 χρόνια και η μέση πιστοληπτική ικανότητα του BBB. Ενώ ένα τεράστιο 71,88% του χαρτοφυλακίου διατίθεται σε εταιρικά ομόλογα, το ταμείο έχει επίσης 9.99% σε τίτλους που εξασφαλίζονται με ενυπόθηκα δάνεια και 9. 57% σε κρατικά ομόλογα. Οι τρεις μεγαλύτερες χορηγήσεις του Ταμείου είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες με 79,48%, Νήσοι Καίμαν με 6,09% και Ηνωμένο Βασίλειο με 3,7%.

Το Prudential Jennison Global Opportunities Fund Z (PRJZX)

Το Prudential Jennison Global Opportunities Fund Z έχει ταξινομηθεί ως παγκόσμιο χρηματιστήριο και έχει πέντε αστέρια από την Morningstar.Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν χρεώνει κανένα φορτίο, έχει έξοδα ύψους 1,15% και δεν προσφέρει απόδοση. Οι τριετείς αποδόσεις των 9,5% βελτιώνουν την κατάταξή τους σε τρίτο από τα 956 άλλα κεφάλαια.

Για το χαρτοφυλάκιο χαρτοφυλακίου, το 54,53% κατέχεται στα αποθέματα του Ηνωμένου Βασιλείου, το 37,99% είναι σε μη U. S. και τα υπόλοιπα διακρατούνται σε μετρητά. Τα αποθέματα Giant-cap αποτελούν το 63,98% του χαρτοφυλακίου, τα αποθέματα μεγάλης κεφαλαιοποίησης έχουν το 28,71% και τα μεσαία κεφάλαια έχουν 7,31%. Όσον αφορά την τομεακή στάθμιση, οι κυκλικοί καταναλωτές αποτελούν το 37,78% του χαρτοφυλακίου, η τεχνολογία είναι 29,33% και η υγειονομική περίθαλψη είναι 19,83%.