Τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου λειτουργούν με παρόμοιο τρόπο δεδομένου ότι τα περιουσιακά στοιχεία των επενδυτών συγκεντρώνονται και διοικούνται από έμπειρους επαγγελματίες που επιδιώκουν τη βελτιστοποίηση των αποδόσεων των πελατών. Ωστόσο, υπάρχουν βασικές διαφορές. Τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου απαιτούν μεγάλες ελάχιστες επενδύσεις και είναι ανοικτές μόνο σε διαπιστευμένους επενδυτές, στους οποίους περιλαμβάνονται άτομα υψηλής αξίας, σημαντικά εισοδήματα και προηγμένες γνώσεις των αγορών κινητών αξιών. Ενώ ένα τυπικό αμοιβαίο κεφάλαιο απαιτεί ελάχιστη επένδυση ύψους 500 δολαρίων που μπορεί να ρευστοποιηθεί χωρίς χρονικούς περιορισμούς, ένα hedge fund μπορεί να χρειαστεί κατάθεση $ 1 εκατομμυρίου δολαρίων με περίοδο κλειδώματος ενός έτους, επιτρέποντας ανάληψη ανά τρίμηνο.

Τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου χρησιμοποιούν επενδυτικές στρατηγικές για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου χαρτοφυλακίου, αλλά οι διαχειριστές επιδιώκουν επίσης να μεγιστοποιήσουν τις αποδόσεις των πελατών, υιοθετώντας προσεγγίσεις που κινούνται ανεξάρτητα από τις αγορές ευρείας βάσης. Αντισταθμιστεί σε ένα ποσοστό των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων (AUM) και ένα ποσοστό των κερδών, οι διαχειριστές των hedge funds ενθαρρύνονται να επιτύχουν τη βέλτιστη απόδοση των χαρτοφυλακίων τους. Ως εκ τούτου, οι διαχειριστές απασχολούν εξωτικές στρατηγικές, όπως παιχνίδια με εκδηλώσεις, για τα οποία, για παράδειγμα, τα αποθέματα των αγωνιστικών εταιρειών πωλούνται σύντομα εν αναμονή της κατάθεσης πτώχευσης. Ως εκ τούτου, οι επιστροφές από τα αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου ενδέχεται να επηρεάσουν τους δείκτες στις ανώτερες αγορές ή στις χαμηλές αγορές, παρέχοντας γενναιόδωρη αποζημίωση για τα άτομα που διαχειρίζονται τα χαρτοφυλάκια. Οι ακόλουθοι τέσσερις διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων κινδύνου (hedge fund managers) συγκαταλέγονταν μεταξύ των υψηλότερων πληρωμών επενδυτών του Ηνωμένου Βασιλείου το 2015.

Το 1987, ο Ken Griffin ίδρυσε την Citadel LLC το 1990. Με επίκεντρο τις στρατηγικές διαχείρισης του κινδύνου που έχουν σχεδιαστεί για να αντέχουν στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς, τα αμοιβαία κεφάλαια hedge funds του Griffin με περίπου 25 δισεκατομμύρια δολάρια σε AUM, επιβράβευσε τους επενδυτές όμορφα το 2015. Τα φράγκα της Ακρόπολης Global Equities και Tactical Trading αντιστάθμισαν 17,2 και 16% καθαρά από τα τέλη, αντίστοιχα, ενώ το κύριο ταμείο κέρδισε 14,3% μετά από τις δαπάνες. Ο φιλανθρωπικός επικεφαλής χαρτοφυλακίου ονομάστηκε από το περιοδικό Institutional Investor ως θεσμικό διαχειριστή hedge fund του έτους για το 2015. Για τις προσπάθειές του, τα κέρδη του Griffin για το 2015 ανήλθαν σε $ 1. 7 δισ. Ευρώ, το υψηλότερο ποσό από οποιονδήποτε διαχειριστή αμοιβαίων κεφαλαίων κινδύνου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο James Simons, που εξακολουθεί να ασκεί σημαντική επιρροή πίσω από τις σκηνές, παραιτήθηκε από την ενεργό διαχείριση χαρτοφυλακίου στο αντιστάθμισμα της Renaissance Technologies ύψους 29 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2010. Ο Simons, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του ως θεωρητικός μαθηματικός και κωδικοποιητής κώδικα για τον Οργανισμό Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ (NSA) στο Βιετνάμ, έχει εκτιμώμενη καθαρή αξία $ 15. 5 δισ. Ευρώ. Το Medallion Fund της Renaissance χρησιμοποιεί μοντέλα υπολογιστών για να εντοπίσει τις αναποτελεσματικότητες της χρηματιστηριακής αγοράς και να συλλάβει τις αποδόσεις με φρενήρη διαπραγμάτευση.Το ταμείο, πριν από τα τέλη, επέστρεψε μεσαία ετήσια κέρδη 71,8% από το 1994 έως το 2014. Χρησιμοποιώντας εκλεκτικές αναλυτικές μεθόδους, ο Simons απασχολεί μαθηματικούς και αστρονόμους για να επιλέξει περισσότερα από 3, 000 θέματα που περιλαμβάνουν τις συμμετοχές του Medallion.

David Tepper

Με την αλλαγή της κατοικίας του από το Νιου Τζέρσεϋ στη Φλόριντα, ο David Tepper, επικεφαλής της Appaloosa Management, δημιούργησε σοβαρή αναταραχή στην κρατική φορολογική υπηρεσία του New Jersey. Η μετεγκατάσταση των $ 11 της Tepper. 4 δισεκατομμύρια προσωπική περιουσία αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τα φορολογικά έσοδα στο Κήπο, καθώς λιγότερο από το 1% των φορολογουμένων συνεισφέρει πάνω από το ένα τρίτο των φόρων εισοδήματος φυσικών προσώπων. Το hedge fund της Tepper κάνει μεγάλα στοιχήματα για την ανάκαμψη του πετρελαίου, αυξάνοντας την έκθεση του ενεργειακού τομέα του χαρτοφυλακίου σε μια στάθμιση 10%. Ξεκινώντας από το 1993, η Appaloosa έχει συγκεντρώσει $ 22. 8 δισεκατομμύρια κέρδος, τοποθετώντας το αντιστάθμισμα ανάμεσα στα τρία πιο κερδοφόρα κεφάλαια που υπάρχουν. Η λήψη του Tepper για το 2015 ανήλθε σε $ 1. 2 δισ. Ευρώ.

David Shaw

Χρησιμοποιώντας εξελιγμένες μαθηματικές αναλύσεις, ο μεταπτυχιακός φοιτητής του Στάνφορντ, David Shaw, χρησιμοποίησε ποσοτικές μεθόδους για να ωθήσει το Σύνθετο Ταμείο του σε κέρδος 20% 14% μετά από δαπάνες. Η εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων της Shaw, ο Όμιλος D.E. Shaw, επιδιώκει ζητήματα που είναι λιγότερο εκτεθειμένα στις αναταραχές της αγοράς και τις ανταγωνιστικές πιέσεις, αποκλείοντας την τυπική αξία, την ανάπτυξη και την ορμή. Με τη μετατόπιση από μια συμβατική εστίαση, οι φράχτες της Shaw μειώνουν τον συνολικό κίνδυνο σε χαρτοφυλάκια που ακολουθούν διαδεδομένους επενδυτικούς τύπους, ενώ παράλληλα μεγιστοποιούν τις αποδόσεις με δικά τους μοναδικά διαχειριζόμενα περιουσιακά στοιχεία. Το 2015, η Shaw έλαβε 700 εκατομμύρια δολάρια σε αποζημίωση.