Ο Warren Buffett, γνωστός και ως Oracle της Omaha, είναι ένας εικονικός αμερικανός επενδυτής που έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 60 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω των επενδύσεών του. Ο μπουφές είναι γνωστός για την αξία επενδύσεων και την εταιρεία χαρτοφυλακίου του, Berkshire Hathaway, η οποία τον έχει κάνει σταθερά έναν από τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου. Τον Φεβρουάριο του 2014, ο Warren Buffett ενημέρωσε τον καταπιστευματοδόχο του να επενδύσει το 10% σε βραχυπρόθεσμα κρατικά ομόλογα και το 90% σε ένα χαμηλού κόστους S & P 500 index.

AD:

Τα Μερίδια Επενδυτών Vanguard 500

Τα Μερίδια Επενδυτών του Vanguard 500 είναι ένα από τα πιο αποδοτικά αμοιβαία κεφάλαια που προσφέρει έκθεση στα αποθέματα μεγάλης κεφαλαιοποίησης του Ηνωμένου Βασιλείου. Εκδόθηκε στις 31 Αυγούστου 1976, επιδιώκει να παρακολουθήσει την απόδοση του δείκτη αναφοράς Standard & Poor's 500 Index. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει τον επενδυτικό του στόχο επενδύοντας όλα ή ένα σημαντικό τμήμα του συνολικού καθαρού ενεργητικού του σε μετοχές που περιλαμβάνουν τον δείκτη αναφοράς του. Το ταμείο εφαρμόζει μια στρατηγική παθητικής ευρετηρίασης, η οποία ελαχιστοποιεί τον δείκτη του κύκλου εργασιών και τον λόγο δαπανών. Από τον Δεκέμβριο του 2014, έχει δείκτη κύκλου εργασιών 2,7% και χρεώνει καθαρό λόγο δαπανών 0,17%.

AD:

Την 31η Ιουλίου 2015, οι Μετοχές Επενδυτών του Vanguard 500 Index Index έχουν συνολικά καθαρά περιουσιακά στοιχεία ύψους $ 27. 50 δισ. Ευρώ. Το αμοιβαίο κεφάλαιο, συμπεριλαμβανομένων όλων των κατηγοριών μετοχών, έχει ένα τεράστιο $ 215. 40 δις. Στις κορυφαίες μετοχές της περιλαμβάνονται τα αποθέματα blue-chip, όπως η Apple, Inc., η Microsoft Corp., η Exxon Mobil Corp., η Johnson & Johnson και η εταιρεία χαρτοφυλακίου Buffett, Berkshire Hathaway, Inc.

, έχει ένα βήτα, έναντι του δείκτη, 1 και ένα τετράγωνο R, σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς του, 100%. Δεδομένου ότι προσφέρει χαμηλό δείκτη δαπανών και συνδέεται με τον δείκτη S & P 500, το Oracle της Omaha θα συστήσει πιθανώς να επενδύσει στην μετοχή του επενδυτικού κοινού Vanguard 500.

Δείκτης Vanguard Value Μετοχές Επενδυτών Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Ξεκίνησε στις 2 Νοεμβρίου 1992, με τη χορηγία της Vanguard, το μερίδιο μετοχών Vanguard Value Fund Investor Shares επιδιώκει να παρέχει επενδυτικά αποτελέσματα που αντιστοιχούν στις επιδόσεις του CRSP US Large Cap Value Index, δείκτης αναφοράς του. Από τις 31 Αυγούστου 2015, το ταμείο έχει δημιουργήσει μέση ετήσια απόδοση 9,09% από την ίδρυσή του.

Ο δείκτης αναφοράς του δείκτη τιμών μετοχών του δείκτη Vanguard Value Fund είναι ευρέως διαφοροποιημένος και περιλαμβάνει κυρίως τα αποθέματα μεγάλης κεφαλαιοποίησης του Ηνωμένου Βασιλείου. Για την επίτευξη του επενδυτικού της στόχου, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο χρησιμοποιεί μια στρατηγική δείκτη και επιδιώκει να επενδύσει όλα τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία του σε μετοχές που περιλαμβάνουν τον δείκτη αναφοράς του. Το αμοιβαίο κεφάλαιο διαχειρίζεται ο όμιλος Vanguard Equity Investment και χρεώνει μια τιμή 0,23%, η οποία είναι σχεδόν 80% χαμηλότερη από τη μέση αναλογία εξόδων των αμοιβαίων κεφαλαίων με παρόμοιες συμμετοχές.

Την 31η Ιουλίου 2015, το μετοχικό κεφάλαιο Investor Shares της Vanguard Value Holding κατέχει 318 μετοχές στο χαρτοφυλάκιό του, το οποίο έχει συνολικά καθαρά περιουσιακά στοιχεία ύψους $ 1. 50 δισ. Ευρώ. Από την 11η Σεπτεμβρίου 2015, προσφέρει μια ελκυστική απόδοση SEC των 30 ημερών 2. 56%. το ταμείο αναπαράγει τα τομεακά βάρη του δείκτη αναφοράς και κατανέμει το χαρτοφυλάκιό του ως εξής: 3. 3% σε βασικά υλικά, 11% σε καταναλωτικά αγαθά. 7. 5% στις υπηρεσίες προς τους καταναλωτές. 23. 6% για τα χρηματοοικονομικά. 14. 8% για την υγειονομική περίθαλψη. 10. 8% στους βιομηχανικούς κλάδους · 9. 4% για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. 9. 9% στην τεχνολογία. 4. 3% στις τηλεπικοινωνίες. και 5,4% στις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας.

Με βάση τα τελευταία δεκαπενταετή στοιχεία, το δείκτη Vanguard Value Index Fund Investor Shares έχει ένα βήτα, έναντι του δείκτη S & P 500, του βασικού δείκτη, 0,99. ένα άλφα, έναντι του σταθερού δείκτη, του 1.19. και ένα R-τετράγωνο 93. 90%. Όσον αφορά τη θεωρία σύγχρονων χαρτοφυλακίων, το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει σχεδόν τέλειο βαθμό συσχέτισης με τον δείκτη S & P 500 και υπερέβη τον δείκτη κατά 1,19%. Δεδομένου ότι είναι παθητικά διαχειριζόμενη και έχει υψηλή συσχέτιση με τον Δείκτη S & P 500, ο Buffett θα εξετάσει μια επένδυση στο μετοχικό κεφάλαιο των μετοχών του δείκτη Vanguard Value Fund Investor Shares.

Μερίδια Επενδυτών Fidelity Spartan 500

Το Fidelity Spartan 500 Index Investor Shares είναι ένα άλλο αμοιβαίο κεφάλαιο που παρέχει χαμηλού κόστους έκθεση στον δείκτη S & P 500, δείκτη αναφοράς του. Η Fidelity, που εκδόθηκε στις 17 Φεβρουαρίου 1988, επιδιώκει να επιτύχει τον επενδυτικό της στόχο επενδύοντας τουλάχιστον το 80% του συνολικού καθαρού ενεργητικού της σε κοινές μετοχές που περιλαμβάνουν τον δείκτη S & P 500. Ο σύμβουλος επενδύσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου, η Geode Capital Management, LLC. , χρησιμοποιεί μια παθητική στρατηγική, η οποία συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση του κόστους της. Κατά συνέπεια, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει λόγο κύκλου εργασιών 4% και χρεώνει χαμηλό λόγο καθαρών εξόδων 0,95%. Η Fidelity Spartan 500 Investors Shares κατέχει 502 μετοχές στο χαρτοφυλάκιό της, το οποίο έχει συνολικά καθαρά περιουσιακά στοιχεία της τάξης των $ 7. 76 δισ. Ευρώ.

Την 31η Αυγούστου 2015, με βάση τα τελευταία 15ετή στοιχεία, το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει ένα R-τετράγωνο, έναντι του δείκτη S & P 500, 100% και ένα βήτα, έναντι του δείκτη αναφοράς του. οι όροι της θεωρίας του σύγχρονου χαρτοφυλακίου, το ταμείο είναι απόλυτα συσχετισμένο και παρουσιάζει τον ίδιο βαθμό μεταβλητότητας με τον δείκτη S & P 500. Παρόλο που το Oracle της Omaha συνιστά κεφάλαια Vanguard, ο δείκτης χαμηλών εξόδων και η ευρετηρίαση του δείκτη Fidelity Spartan 500 Index Investor Shares θα ήταν πιθανώς μια κατάλληλη επένδυση για τον Buffett.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο των Μετοχικών Κεφαλαίων της Vanguard

Εκτός από τη σύσταση κεφαλαίων χαμηλού κόστους που συνδέονται με τον Δείκτη S & P 500, ο Buffett συνιστά την επένδυση μικρής δόσης μετρητών σε βραχυπρόθεσμα κρατικά ομόλογα. Εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 1991 από την Vanguard, τα Μερίδια Επενδυτικών Μετοχών Short-Term Treasury Fund της Vanguard παρέχουν χαμηλού κόστους έκθεση στην αγορά βραχυπρόθεσμων κρατικών ομολόγων του Ηνωμένου Βασιλείου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο διαχειρίζεται η ομάδα σταθερού εισοδήματος Vanguard και χρεώνει χαμηλό λόγο καθαρών εξόδων ύψους 0,2%.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο Short-Term Treasury του Vanguard Investor Shares στοχεύει να προσφέρει στους επενδυτές του ένα εισόδημα με περιορισμένη μεταβλητότητα. Για την επίτευξη του επενδυτικού της στόχου, το ταμείο επιδιώκει να επενδύσει τουλάχιστον το 80% του συνολικού καθαρού ενεργητικού του σε U.Σ. Βραχυπρόθεσμες ομολογίες. Το αμοιβαίο κεφάλαιο διαθέτει 118 χαρτοφυλάκια στο χαρτοφυλάκιό του, τα οποία έχουν συνολικά καθαρά περιουσιακά στοιχεία ύψους $ 985 3 εκατομμύρια. Το αμοιβαίο κεφάλαιο κατανέμει το 82,8% του χαρτοφυλακίου του σε χρεόγραφα με πραγματικές λήξεις μεταξύ ενός και τριών ετών και 98,2% στο χρέος της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει μέση πραγματική διάρκεια 2 3 έτη, γεγονός που δείχνει ότι ο κίνδυνος επιτοκίου είναι χαμηλός. Δεδομένου ότι τα Μερίδια Επενδυτικών Μετοχών Short-Term Treasury του Vanguard θεωρούνται επένδυση χαμηλού κινδύνου και έχουν χαμηλή μέση πραγματική διάρκεια, προσφέρουν μέτρια απόδοση 30 ημερών SEC 0,6%, στις 11 Σεπτεμβρίου 2015. > Από τις 31 Αυγούστου 2015, οι Μετοχές Επενδυτών του Ταμείου Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων Vanguard έχουν δημιουργήσει μέση ετήσια απόδοση 4,32% από την ίδρυσή του. Με βάση τα τελευταία δεκαετείς στοιχεία, το εν λόγω ταμείο αντιμετωπίζει χαμηλό βαθμό μεταβλητότητας και παρέχει ικανοποιητικές αποδόσεις με βάση την εκτίμηση των κινδύνων. Όσον αφορά τη θεωρία σύγχρονων χαρτοφυλακίων, οι μετοχές των επενδυτών του Vanguard Short-Term Treasury Fund είναι οι πλέον κατάλληλες για συντηρητικούς επενδυτές σταθερού εισοδήματος με βραχυπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα που επιδιώκουν να αποκτήσουν έκθεση στην αγορά του αμερικανικού δημοσίου. Δεδομένου ότι ο Buffett συστήνει στον καταπιστευματοδόχο του να επενδύσει το 10% του χαρτοφυλακίου της συζύγου του σε βραχυπρόθεσμα κρατικά ομόλογα, το Oracle της Omaha θα ήταν πιθανότατα άνετο με μια επένδυση στις Μετοχές Επενδυτών του Vanguard Short-Term Treasury Fund.