Η Wal-Mart Stores, Inc. (NYSEARK: WMT WMTWal-Mart Stores Inc88, 70-1, 09% Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 έχει εδραιωθεί ως μία από τις κορυφαίες εταιρείες λιανικής πώλησης και ηλεκτρονικού εμπορίου παγκοσμίως. Από το τέλος της οικονομικής χρήσης του Wal-Mart το 2015, έχει δημιουργήσει ετήσιες καθαρές πωλήσεις $ 482. 2 δισεκατομμύρια, δηλαδή 1,90% μεγαλύτερες από τις καθαρές πωλήσεις του το 2014. Η Wal-Mart κατατάχθηκε στην κορυφή της λίστας Fortune 500 των μεγαλύτερων εταιρειών παγκοσμίως κατά έσοδα. Δεδομένου ότι η Wal-Mart είναι ένα απόθεμα μπλε chip, θεωρείται ασφαλές καταφύγιο για τους επενδυτές.

AD:

Δείκτης Συνολικής Χρηματιστηριακής Χρηματιστηριακής Κεφαλαιακής Επενδυτικής Μετοχής

Ο Δείκτης Συνολικής Χρηματιστηριακής Χρηματιστηριακής Ανώνυμης Εταιρείας (Vanguard Total Stock Stock) εκδόθηκε στις 27 Απριλίου 1992 με τη χορηγία της Vanguard. Από τις 31 Ιουλίου 2015, ο όμιλος Vanguard Equity Investment διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου 3,816 μετοχών με συνολικό καθαρό ενεργητικό ύψους 405 δισ. Δολαρίων. Η VTSMX χρεώνει μια τιμή 0,17%, η οποία είναι κατά 84% χαμηλότερη από τη μέση αναλογία εξόδων των αμοιβαίων κεφαλαίων με σχεδόν ταυτόσημες συμμετοχές. Το VTSMX επιδιώκει να παρακολουθήσει την απόδοση του δείκτη αναφοράς του δείκτη αναφοράς CRSP του Ηνωμένου Βασιλείου, εφαρμόζοντας μια αντιπροσωπευτική στρατηγική δείκτη δειγματοληψίας. Ο δείκτης αναφοράς της VTSMX αντιπροσωπεύει το 100% της αγοράς των αμερικανικών μετοχών, η οποία περιλαμβάνει μετοχές μικρής, μεσαίας και μεγάλης κεφαλαιοποίησης που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο NYSEARCA ή NASDAQ.

Αν και η WMT δεν περιλαμβάνεται στις 10 κορυφαίες συμμετοχές της VTSMX, το αμοιβαίο κεφάλαιο κατέχει πάνω από 25 εκατομμύρια μετοχές της Wal-Mart, που είναι το 80% των μετοχών της μετοχής. Από τις 31 Ιουλίου 2015, η θέση της VTSMX στην WMT είχε αγοραία αξία περίπου $ 1. 85 δισ. Ευρώ, το οποίο αντιστοιχούσε στο 0,46% του χαρτοφυλακίου της. Το VTSMX προσφέρει χαμηλού κόστους έκθεση στην ευρεία χρηματιστηριακή αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου με μέτριο βαθμό μεταβλητότητας. Από τις 11 Σεπτεμβρίου 2015, το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει ένα επίπεδο μέτριας έως υψηλού κινδύνου, αλλά έχει τη δυνατότητα να παράγει υψηλό επίπεδο απόδοσης και προσφέρει μια ελκυστική απόδοση 30 ημερών SEC 1.93%.

Το αποθεματικό Dodge & Cox, το οποίο εκδόθηκε στις 4 Ιανουαρίου 1965 από τα Dodge & Cox Funds, κατέχει 64 μετοχές στο χαρτοφυλάκιο του, το οποίο έχει συνολικά καθαρά περιουσιακά στοιχεία 59 δολάρια. 90 δισ. Ευρώ. Το DODGX έχει χαμηλό δείκτη αναδιάρθρωσης 7% και συνεπώς έχει σχετικά ανταγωνιστική αναλογία καθαρών εξόδων 0,5%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει να προσφέρει μακροπρόθεσμη αύξηση κεφαλαίου και εισοδήματος επενδύοντας σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο κοινών μετοχών. Υπό κανονικές συνθήκες αγοράς, η DODGX επενδύει το 80% του συνολικού καθαρού ενεργητικού της σε μετοχές. Επιπλέον, μπορεί να επενδύσει έως και το 20% του συνολικού καθαρού ενεργητικού του σε μετοχικούς τίτλους που είναι εκπεφρασμένοι σε δολάριο ΗΠΑ, εταιρειών εγκατεστημένων σε μη κατοίκους. S. χώρες.

Η DODGX επενδύει συνήθως ένα μεγάλο μέρος του ενεργητικού της σε κοινά αποθέματα καθιερωμένων εταιρειών.Επιπλέον, το ταμείο επιλέγει τις συμμετοχές του με βάση τα χαρακτηριστικά της αξίας και της ανάπτυξης. Η DODGX είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος κάτοχος της WMT και κατέχει περίπου 18. 73 εκατομμύρια μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 2,2% του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου. Έχει μέτριο έως υψηλό βαθμό μεταβλητότητας και ως εκ τούτου είναι καταλληλότερο για επενδυτές μακροπρόθεσμης αξίας και ανάπτυξης.

Μερίδια Επενδυτών <959> Τα Αμοιβαία Κεφάλαια του Vanguard 500 Ταμείο Vanguard 500 εκδόθηκαν στις 31 Αυγούστου 1976 από την Vanguard. Η VFINX ενημερώνεται από τον Vanguard Equity Investment Group και χρεώνει χαμηλό λόγο καθαρών εξόδων ύψους 0,17%. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να παρέχει επενδυτικά αποτελέσματα που αντιστοιχούν στην απόδοση του δείκτη S & P 500, δείκτη αναφοράς του, εφαρμόζοντας στρατηγική ευρετηρίασης. Η VFINX κατέχει ένα χαρτοφυλάκιο 507 μετοχών με συνολικό καθαρό ενεργητικό ύψους $ 215. 40 δισ. Ευρώ.

Τα κορυφαία χαρτοφυλάκια του ταμείου περιλαμβάνουν την Apple, τη Microsoft, την Google, την Exxon Mobil και την Berkshire Hathaway. Η VFINX είναι κύριος μέτοχος της WMT και κατέχει 18,23 εκατομμύρια μετοχές της κοινής της μετοχής. Λόγω της έκθεσης του αμοιβαίου κεφαλαίου στην ευρεία αγορά μετοχών του Ηνωμένου Βασιλείου, η θέση της VFINX στο WMT αντιπροσωπεύει μόνο το 0,61% του χαρτοφυλακίου της. Δεδομένου ότι το VFINX διαθέτει ένα καλά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών μεγάλης κεφαλαιοποίησης, οι επενδυτές με μέτρια ανεκτικότητα σε κινδύνους μπορούν να το θεωρήσουν ως βασική μετοχική συμμετοχή.