Ο Carl Icahn είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους επενδυτές ακτιβιστών στη χρηματοπιστωτική κοινότητα. Η Icahn είναι ο πλειοψηφικός μέτοχος της επωνυμίας Icahn Enterprises LP (NASDAQ: IEP IEPIcahn Entrpres Depositary Units Repr Μονάδες LP Interests 59. Η Icahn Enterprises είναι εταιρεία χαρτοφυλακίου για τα διάφορα επιχειρηματικά της συμφέροντα. Η εταιρεία έχει επενδύσεις σε όλα, από καζίνο έως σιδηρόδρομους.

Η Icahn εκτιμάται ότι έχει καθαρή αξία $ 21. 3 δισεκατομμύρια από το 2015. Αν και είναι ένας πολύ καταλαβαίνω και επιτυχημένος επενδυτής, μερικές από τις ενεργειακές του συμμετοχές έχασαν σημαντική αξία το 2015.

13F

Σύμφωνα με το 13F του Icahn για το τρίτο τρίμηνο του 2015, έχει ένα χαρτοφυλάκιο αξίας 27 δολαρίων. 8 δισ. Ευρώ. Η μεγαλύτερη συμμετοχή στο χαρτοφυλάκιο είναι η Icahn Enterprises. Διαθέτει 114,5 εκατομμύρια μετοχές στην εταιρεία με αγοραία αξία $ 7. 6 δισ. Ευρώ. Αυτό αντιπροσωπεύει το 27% του χαρτοφυλακίου του, με ποσοστό συμμετοχής 88%. Η Icahn αύξησε το μερίδιο αυτό κατά 2,2 εκατομμύρια μετοχές κατά το τρίτο τρίμηνο.

Η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία στο χαρτοφυλάκιο της Icahn είναι η Apple. Η Icahn κατέχει 52 εκατομμύρια μετοχές αξίας αγοράς 5 δολαρίων. 89 δισ. Ευρώ. Η θέση περιλαμβάνει το 20% του χαρτοφυλακίου της Icahn. Έχει ποσοστό συμμετοχής 0,9% στην Apple. Η Icahn επιδιώκει μια λογικά φιλική εκστρατεία ακτιβιστών εναντίον της Apple. Έχει προτείνει ότι η Apple θα αυξήσει το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών, καθώς πιστεύει ότι το απόθεμα είναι υποτιμημένο. Η Icahn υποστηρίζει δημοσίως τον διευθύνοντα σύμβουλο της Apple, Tim Cook.

Το ενεργειακό χαρτοφυλάκιο της Icahn

Το χαρτοφυλάκιο της Icahn περιέχει πολλές μεγάλες θέσεις σε ενεργειακές εταιρείες. Ορισμένες από τις επενδύσεις αυτές δεν αποδίδουν πολύ καλά από τις αρχές Ιανουαρίου 2016 λόγω της πτώσης των τιμών του αργού πετρελαίου και του φυσικού αερίου.

Η τρίτη μεγαλύτερη συμμετοχή στο χαρτοφυλάκιο της Icahn είναι η CVR Energy. Η CVR είναι μια διαφοροποιημένη εταιρεία χαρτοφυλακίου που ασχολείται με τη διύλιση πετρελαίου και την παραγωγή αζωτούχων λιπασμάτων. Η Icahn κατέχει 71 εκατομμύρια μετοχές με αγοραία αξία $ 2. 92 δισ. Ευρώ. Η θέση έχει βάρος χαρτοφυλακίου 8,94% και αντιπροσωπεύει ποσοστό συμμετοχής 81% στην εταιρεία. Η Icahn μείωσε τη θέση της στην εταιρεία κατά 6 εκατομμύρια μετοχές κατά το τρίτο τρίμηνο. Η CVR έχει ιστορικά διαπραγματεύσει με υψηλό βαθμό μεταβλητότητας. Το απόθεμα έχει βήτα 1. 55, δείχνοντας ότι είναι 155% πιο ασταθής από την ευρύτερη αγορά.

Η Icahn ξεκίνησε μια νέα, μεγάλη θέση στο Freeport-McMoRan κατά το τρίτο τρίμηνο του 2015. Αγόρασε 100 εκατομμύρια μετοχές με αγοραία αξία 969 εκατομμυρίων δολαρίων. Η θέση αντιπροσωπεύει ποσοστό συμμετοχής 8,6% στην εταιρεία. Η θέση έχει χάσει σημαντική αξία από τον Ιανουάριο του 2016, αν υποτεθεί ότι δεν έχει εκποιήσει τις μετοχές του.Το Freeport-McMoRan διαπραγματεύεται σε περίπου 5 δολάρια από τον Ιανουάριο του 2016. Αυτό σημαίνει ότι η θέση έχει υποσχεθεί υποθετικά γύρω στο 48% της αξίας του. Ωστόσο, είναι αδύνατο να γνωρίζουμε αν η Icahn έχει μειώσει ή έχει εξέλθει από τη θέση έως ότου κατατεθεί στο SEC το επόμενο 13F.

Το Freeport-McMoRan είναι ο μεγαλύτερος ανθρακωρύχος στις Ηνωμένες Πολιτείες και έκανε επίσης την είσοδο στην εξερεύνηση πετρελαίου και φυσικού αερίου το 2013. Το απόθεμα μειώθηκε ουσιαστικά καθώς οι τιμές τόσο για τα μέταλλα όσο και για το αργό πετρέλαιο μετατοπίστηκαν κατά τα έτη 2014 και 2015. η εταιρεία αναγκάστηκε να μειώσει το μέρισμα της το 2015 καθώς οι τιμές των βασικών προϊόντων παραμένουν χαμηλές.

Η Icahn πραγματοποίησε επίσης μεγάλη επένδυση στην Cheniere Energy το 2015. Διαθέτει 28,5 εκατομμύρια μετοχές με αγοραία αξία $ 1. 38 δισ. Ευρώ. Το απόθεμα μειώθηκε πάνω από 50% μεταξύ των αρχών και του τέλους του 2015. Απομένει να δούμε αν οι επενδύσεις ενέργειας του Icahn θα είναι τελικά κερδοφόρες.

Φιλανθρωπία

Ο Icahn ασχολήθηκε πολύ με την φιλανθρωπία εκτός από τις επιχειρηματικές επιδιώξεις του. Ο Icahn έδωσε $ 20 εκατομμύρια στο Πανεπιστήμιο του Princeton, το alma mater του, για την κατασκευή ενός ινστιτούτου γονιδιωματικής το 1999. Το 2012, ο Icahn δεσμεύτηκε 200 εκατομμύρια δολάρια στην Ιατρική Σχολή του Mount Sinai. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη δωρεά που δόθηκε ποτέ σε εκπαιδευτικό νοσοκομείο στη Νέα Υόρκη.