Οι χρηματιστηριακές συναλλαγές με μεσαίες κεφαλαιοποιήσεις (ETFs) παρέχουν στους επενδυτές έκθεση στο τμήμα ανάπτυξης της αγοράς μετοχών μεσαίας κεφαλαιοποίησης του Ηνωμένου Βασιλείου. Γενικά, τα αποθέματα ανάπτυξης χαρακτηρίζονται από έντονη πρόσφατη ανάπτυξη και υψηλό δυναμικό για συνεχή ανάπτυξη. Η κατηγορία μεσαίας κεφαλαιοποίησης συνήθως υποδηλώνει εταιρείες με κεφαλαιοποίηση αγοράς μεταξύ 2 και 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ενώ οι ορισμοί είναι απλοί, η διάκριση μεταξύ αποθεμάτων ανάπτυξης και αξίας και εταιρειών μικρής, μεσαίας και μεγάλης κεφαλαιοποίησης δεν εξαλείφεται στην πράξη. Κατά συνέπεια, τα πέντε κορυφαία ETF για την ανάπτυξη μεσαίας κεφαλαιοποίησης για το 2016 παρέχουν πέντε μοναδικές επιλογές για την έκθεση σε εταιρείες με προσανατολισμό στην ανάπτυξη.

1. Εμπλουτισμός μεσαίας κεφαλής Vanguard ΕΤΑ

Η ανάπτυξη του Vanguard Mid-Cap ETF (NYSEARCA: VOT VOTVng Mid-Cp Grwt124, 96 + 0, 41% Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 επιδιώκει να ταιριάζει με τις επιδόσεις του δείκτη αύξησης του μέσου όρου κεφαλαιοποίησης US CRSP, ο οποίος παράγεται από το Κέντρο Έρευνας για τις τιμές ασφαλείας στο Πανεπιστήμιο του Chicago Booth School of Business. Αυτός ο δείκτης με βάση την κεφαλαιοποίηση έχει σχεδιαστεί για να μετρά την απόδοση επένδυσης σε μια ευρεία επιλογή αμερικανικών μετοχών μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Επιλέγει εταιρείες με βάση τους ιστορικούς ρυθμούς αύξησης των κερδών, τους ιστορικούς ρυθμούς αύξησης των πωλήσεων και τους προβλεπόμενους ρυθμούς αύξησης των κερδών, μεταξύ άλλων συναφών παραγόντων. Το VOT χρησιμοποιεί στρατηγική αναδιπλασιασμού για να επενδύσει στα ίδια αποθέματα στις ίδιες αναλογίες με τον υποκείμενο δείκτη, όταν είναι δυνατόν.

Από τον Δεκέμβριο του 2015, η VOT έχει καθαρά περιουσιακά στοιχεία άνω των $ 7. 1 δισ. Ευρώ επενδύθηκαν σε 176 μετοχές. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς της μεγαλύτερης συμμετοχής στο ταμείο, AvalonBay Communities, είναι περίπου 25 δολάρια. 1 δις. Η μικρότερη εκμετάλλευση, το Whiting Petroleum, έχει κεφαλαιοποίηση αγοράς ύψους $ 3. 4 δισ. Ευρώ. Η μεσαία εταιρεία του αμοιβαίου κεφαλαίου έχει χρηματιστηριακή αξία περίπου 12 δολαρίων. 1 δις. Οι κοινότητες AvalonBay αντιπροσωπεύουν το 1,5% του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου, ακολουθούμενη από τις εταιρείες Electronic Arts, Ross Stores και Cerner Corporation στο 1,4% του ενεργητικού και το Chipotle Mexican Grill στο 1,3% των στοιχείων του ενεργητικού. Η τομεακή κατανομή περιλαμβάνει 20,5% για τα βιομηχανικά αποθέματα, 19% για τα αποθέματα των υπηρεσιών προς τους καταναλωτές, 15% για τα αποθέματα τεχνολογίας, 13,2% για τα χρηματοπιστωτικά αποθέματα και 13,2% για τα καταναλωτικά αγαθά. Το VOT έχει μια εξαιρετικά χαμηλή αναλογία δαπανών 0,9%.

2. Η αύξηση της αγοράς των iShares Russell Mid-Cap ETF (NYSEARCA: IWP

IWPiSh Rsl Mdcp Gr116. 78 + 0. 18% Δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 ) παρακολουθεί τα επενδυτικά αποτελέσματα του Δείκτη Ανάπτυξης του Russell Midcap. Αυτός ο δείκτης επιλέγει εταιρείες από τον ευρύτερο δείκτη Russell Midcap με βάση υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και υψηλούς δείκτες τιμής προς βιβλίο. Ο δείκτης είναι σταθμισμένος στην αγοραία κεφαλαιοποίηση.Η IWP χρησιμοποιεί μια αντιπροσωπευτική στρατηγική δειγματοληψίας για να επενδύσει σε ένα χαρτοφυλάκιο αποθεμάτων που προσεγγίζει το επενδυτικό προφίλ του δείκτη ανάπτυξης Russell Midcap. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 90% του ενεργητικού στις ίδιες μετοχές που βρίσκονται στο δείκτη. Από τον Δεκέμβριο του 2015, το IWP έχει περισσότερα από $ 6. 1 δισ. Ευρώ σε καθαρά περιουσιακά στοιχεία που διαχωρίζονται σε 505 μετοχές. Η Southwest Airlines, η μεγαλύτερη συμμετοχή στο ταμείο, έχει κεφαλαιοποίηση αγοράς περίπου $ 30. 6 δισ. Ευρώ. Η μικρότερη εκμετάλλευση, η TerraForm Power, έχει κεφαλαιοποίηση αγοράς ύψους $ 1. 3 δισ. Ευρώ. Η μεσαία εταιρεία στο αμοιβαίο κεφάλαιο έχει κεφαλαιοποίηση αγοράς περίπου $ 8. 4 δισ. Ευρώ. Η Southwest Airlines, η οποία ανέρχεται στο 1,02% των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου, είναι η μόνη εταιρεία στο ταμείο που υπερβαίνει το 1%. Η τομεακή έκθεση περιλαμβάνει 24,2% κατανομή των καταναλωτικών διαθεσίμων, 20,4% για τα αποθέματα τεχνολογίας της πληροφορίας, 15,8% για τα αποθέματα της βιομηχανίας, 13,2% για τα αποθέματα υγειονομικής περίθαλψης και 12% για τα χρηματοπιστωτικά αποθέματα. Το IWP έχει αναλογία δαπανών 0,25%.

3. SPDR S & P 400 Μεσαία Κεφαλαιοποίηση ETF

Το SPDR S & P 400 Μεσαίας Κλίμακας Ανάπτυξης ETF (NYSEARCA: MDYG

MDYGSPDR S & P400 MCG153 38 + 0,45% Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 επιδιώκει να αποφέρει επενδυτικές αποδόσεις που αντιστοιχούν στον Δείκτη Ανάπτυξης S & P MidCap 400, ο οποίος αποτελεί υποσύνολο του δείκτη S & P MidCap 400. Η S & P επιλέγει τις εταιρείες για τον δείκτη ανάπτυξης βάσει τριών πρωταρχικών παραγόντων: αύξηση των πωλήσεων, μεταβολή των κερδών σε σχέση με τις τιμές και ταχύτητα των τιμών. Ο δείκτης σταθμίζεται σύμφωνα με την κεφαλαιοποίηση της αγοράς. Το MDYG χρησιμοποιεί στρατηγική δειγματοληψίας για την προσέγγιση του επενδυτικού προφίλ του υποκείμενου δείκτη. Από τον Δεκέμβριο του 2015, η MDYG περιλαμβάνει περίπου 317 εκατομμύρια δολάρια καθαρού ενεργητικού σε 234 μετοχές. Η χρηματιστηριακή αξία της μεγαλύτερης συμμετοχής στο ταμείο, η εταιρεία Church & Dwight, είναι περίπου 11 δολάρια. 4 δισ. Ευρώ. Η μικρότερη εταιρεία, η Talen Energy, έχει κεφαλαιοποίηση αγοράς ύψους 990 εκατομμυρίων δολαρίων. Η μεσαία εταιρεία του αμοιβαίου κεφαλαίου έχει χρηματιστηριακή αξία περίπου 4 δολαρίων. 2 δισ. Ευρώ. Η εταιρεία Church & Dwight αντιπροσωπεύει το 1,4% των περιουσιακών στοιχείων του αμοιβαίου κεφαλαίου, ακολουθούμενη από την αποθήκευση Extra Space στο 1,3% και την Alaska Air στο 1,2%. Η κατανομή ανά τομέα περιλαμβάνει χρηματοδότηση 25,6% για τα χρηματοοικονομικά αποθέματα, 18,5% για τα αποθέματα τεχνολογίας της πληροφορίας, 15,4% για τα διακριτικά αποθέματα των καταναλωτών και 15% για τα βιομηχανικά προϊόντα. Το MDYG έχει αναλογία δαπανών 0,15%.

4. Guggenheim S & P MidCap 400 Pure Growth ETF

Το Guggenheim S & P MidCap 400 Pure Growth ETF (NYSEARK: RFG

RFGGuggenheim150, 56 + 0,46% δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 στα αποθέματα ανάπτυξης που βρέθηκαν στον δείκτη S & P MidCap 400 παρόμοια με το MDYG. Ωστόσο, το κεφάλαιο αυτό επικεντρώνεται σε μια μικρότερη επιλογή των αποθεμάτων ανάπτυξης που συλλέγονται στον δείκτη καθαρού ρυθμού ανάπτυξης S & P MidCap 400, ο οποίος αποτελεί υποσύνολο αποθεμάτων που εμφανίζουν τα ισχυρότερα χαρακτηριστικά ανάπτυξης. Τα αποθέματα επιλέγονται βάσει της αύξησης των πωλήσεων, της ορμής και της αναλογίας των μεταβολών των αποδοχών στην τιμή. Ο δείκτης σταθμίζεται σύμφωνα με την ιδιοκτησιακή βαθμολογία της S & P και όχι με βάση την κεφαλαιοποίηση της αγοράς. Η RFG επιδιώκει να παρακολουθήσει τα επενδυτικά αποτελέσματα αυτού του δείκτη χρησιμοποιώντας μια στρατηγική αναπαραγωγής. Από τον Δεκέμβριο του 2015, η RFG έχει καθαρά περιουσιακά στοιχεία ύψους περίπου 770 εκατομμυρίων δολαρίων που επενδύθηκαν σε 96 μετοχές. Οι μεγαλύτερες συμμετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου περιλαμβάνουν την JetBlue Airways στο 3% των στοιχείων του ενεργητικού, την Cadence Design Systems, την Arris Group Inc. και την Centene Corporation στο 2%, ενώ η United Therapeutics και η Extra Space Storage στο 1,9%. Η έκταση του τομέα περιλαμβάνει 23,1% για τα χρηματοπιστωτικά αποθέματα, 22,1% για τα αποθέματα των τεχνολογιών πληροφορικής, 19,6% για τα διακριτικά αποθέματα των καταναλωτών, 15% για την υγειονομική περίθαλψη και 11,3% για τους βιομηχανικούς κλάδους. Το RFG έχει αναλογία δαπανών 0,35%.

5. Μοιραστείτε το άρθρο LinkedIn Facebook Twitter Σχολιάστε παρακάτω Το άρθρο συνεχίζεται παρακάτω Η ανάπτυξη της Morningstar Mid-Cap ETN

Η αύξηση της μέσης κεφαλής iShares Morningstar ETF (NYSEARCA: JKH

JKHiSh Mrng Md-CG197.17 + 0.36% Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 >) είναι μια άλλη καλή επιλογή για επενδυτές που επιθυμούν την έκθεση σε αποθέματα που παρουσιάζουν χαρακτηριστικά ανάπτυξης άνω του μέσου όρου. Αυτό το ταμείο προσπαθεί να ταιριάξει με τις επενδυτικές επιδόσεις του δείκτη Morningstar Mid Growth, ο οποίος περιλαμβάνει αποθέματα με βάση την ιστορική και προβλεπόμενη αύξηση των εσόδων, των ταμειακών ροών, της λογιστικής αξίας και των κερδών. Ο δείκτης είναι σταθμισμένος στην αγοραία κεφαλαιοποίηση. Η JKH εφαρμόζει μια στρατηγική δειγματοληψίας για να δημιουργήσει ένα χαρτοφυλάκιο με τα ίδια επενδυτικά χαρακτηριστικά με το υποκείμενο δείκτη. Από τον Δεκέμβριο του 2015, η JKH περιλαμβάνει καθαρά περιουσιακά στοιχεία ύψους περίπου 221 εκατ. Δολαρίων σε 204 μετοχές. Η χρηματιστηριακή αξία της μεγαλύτερης συμμετοχής στο ταμείο, η Fiserv Inc., είναι περίπου $ 22. 2 δισ. Ευρώ. Η μικρότερη εκμετάλλευση, το Blue Buffalo Pet Products, έχει κεφαλαιοποίηση αγοράς ύψους $ 3. 5 δισ. Ευρώ. Η μεσαία εταιρεία του αμοιβαίου κεφαλαίου έχει χρηματιστηριακή αξία περίπου 6 δολαρίων. 4 δισ. Ευρώ. Η Fiserv αντιπροσωπεύει περίπου το 1,6% των περιουσιακών στοιχείων του αμοιβαίου κεφαλαίου, ακολουθούμενη από την Electronic Arts στο 1,5% και την Roper Technologies στο 1,3%. Τα αποθέματα τεχνολογίας πληροφοριών κατανέμονται στο 22,8%, τα βιομηχανικά αποθέματα στο 20,4%, τα αποθεματικά διαλογής καταναλωτών στο 18,9%, τα αποθέματα υγειονομικής περίθαλψης στο 15,6% και τα αποθέματα στο 12,9%. Η JKH έχει λόγο δαπάνης 0,3%.