Μετά από πέντε χρόνια ανελέητης ανόδου, η χρηματιστηριακή αγορά εμφανίζει σημάδια εξάντλησης, με αποτέλεσμα οι επενδυτές να εξετάσουν μια πιο αμυντική θέση για το χαρτοφυλάκιό τους. Ένας από τους ασφαλείς παραδείσους στους οποίους οι επενδυτές θέλουν να αντισταθμίσουν την αστάθεια της αγοράς είναι οι εταιρείες καταναλωτών, λόγω της ανελαστικής ζήτησης των προϊόντων τους. Σε περιόδους οικονομικής επιβράδυνσης και αβεβαιότητας στη χρηματιστηριακή αγορά, οι άνθρωποι συνεχίζουν να αγοράζουν βασικά αγαθά, όπως τα τρόφιμα, τα ποτά και τα οικιακά προϊόντα, τα οποία διασφαλίζουν σταθερά έσοδα και ταμειακές ροές για τις εταιρείες καταναλωτικών προϊόντων. Κατά τη διάρκεια περιόδων ύφεσης, τα αποθέματα καταναλωτικών βασικών προϊόντων τείνουν να ξεπεράσουν την ευρεία αγορά. Εντούτοις, στα αρχικά στάδια της οικονομικής ανάκαμψης, είναι πιθανό να υποφέρουν καλύτερα από την αγορά.

Η κατοχή ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου αυτών των εταιρειών μέσω ενός χρηματιστηριακού οργανισμού που διαπραγματεύεται σε χρηματιστήρια (ETF) μπορεί να δημιουργήσει μεγαλύτερη σταθερότητα χαρτοφυλακίου με τον μικρότερο κίνδυνο υποβάθμισης. Οι βασικοί καταναλωτές με τις καλύτερες επιδόσεις Τα ETF τείνουν να επενδύουν σε εταιρείες με μεγάλες και μεγάλες κεφαλαιακές απαιτήσεις με τις μεγαλύτερες τάφρους και τις ισχυρότερες ταμειακές ροές. Οι περισσότερες από αυτές τις εταιρείες πληρώνουν αρκετά μερίσματα που παρέχουν ακόμη περισσότερο μαξιλάρι κατά τη διάρκεια περιόδων αστάθειας. Όταν συνδυάζονται με χαμηλό δείκτη δαπανών, αυτά τα ETF που πληρώνουν μερίσματα προσφέρουν στους επενδυτές την καλύτερη ευκαιρία να βγάλουν με ασφάλεια την οικονομική τους καταιγίδα.

-> ->

Καταναλωτές Staples Select Sector SPDR ETF

Με περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση άνω των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων (AUM), ο τομέας καταναλωτών Staples Select Sector SPDR ETF (NYSEACRA: XLP XLPSel Sct Cns Stp52. 57-1. 07% Δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 ) είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής που συσσωρεύει το ETF. Η τελική δωδεκάμηνη απόδοση της, ύψους 2,5%, σε συνδυασμό με χαμηλό δείκτη δαπανών 0,12% και μέσο ημερήσιο όγκο συναλλαγών 10,3 εκατ. Μετοχών, προσφέρει στους επενδυτές τον καλύτερο συνδυασμό απόδοσης, ρευστότητας και κόστους από οποιοδήποτε από τα κεφάλαια στην κατηγορία του. Το αμοιβαίο κεφάλαιο χρησιμοποιεί μια σταθμισμένη με κεφαλαιοποίηση προσέγγιση για την επιλογή μετοχών που πληρούν τα αυστηρά πρότυπα των κριτηρίων αποδοτικότητας του δείκτη Standard & Poor's 500.

Η XLP κατέχει κατά κανόνα 35 έως 40 μετοχές με τον βαρύτερο συντελεστή στάθμισης σε εταιρείες μεγάλης και μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Έχει πολύ μικρή έκθεση στα αποθέματα μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Από τις 11 Μαρτίου 2016, οι πέντε μεγαλύτερες εταιρείες χαρτοφυλακίου, οι οποίες αποτελούν το 41% ​​του χαρτοφυλακίου, είναι η Procter & Gamble Co. (NYSE: PG PGProcter & Gamble Co86. 4. 2. 6 ), η εταιρεία Coca-Cola (NYSE: KO KOCoca-Cola Co45, 47-1. Διεθνής, Inc. (NYSE: PM PMPhilip Morris International Inc102. 14-0,51% Δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6 ), CVS Health Corp. (NYSE: CVS CVSCVS Health Corp66.80-3. 54% Δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6 ) και η Altria Group, Inc. (NYSE: MO MOAltria Group Inc63. 6 ). Η 10ετής επιστροφή του 10% του αμοιβαίου κεφαλαίου της τάξης του 10. 93% κατατάσσεται στο υψηλότερο εκατοστημόριο στην κατηγορία Morningstar. Την τελευταία πενταετία, η XLP επέστρεψε 15,11%. Η ετήσια επιστροφή του το 2016 είναι 3. 88%. Εμπνευσμένοι καταναλωτές Staples Με $ 2. 94 δισεκατομμύρια στο AUM, οι Κατασκευαστές του Vanguard Consumer Staples (NYSEACRA: VDC VDCVngd Cnsm Stpls135 .04-0 .99% που δημιουργήθηκαν με το Highstock 4. 2. 6

) είναι λιγότερο από το ένα τρίτο του μεγέθους του τομέα καταναλωτών Staples Select SPDR και ο μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών είναι μόλις 125, 425. Αυτό κάνει το ταμείο λιγότερο ρευστό, αλλά η απόδοσή του και η απόδοση του ήταν ισχυρότερη τα τελευταία 10 χρόνια. Ο στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να αναπαράγει την απόδοση και την απόδοση του δείκτη MSCI US Investibles Market (IMI) / Καταναλωτή Staples 25/50.

Παρόλο που η VDC έχει μεγάλη βαρύτητα έναντι των εταιρειών μεγάλου και μεγάλου μεγέθους, έχει κάποια έκθεση στα αποθέματα μεσαίας, μικρής και μικρής κεφαλαιοποίησης. Από τις 11 Μαρτίου 2016, οι μεγαλύτερες μετοχές του ταμείου είναι η Procter & Gamble, η Coca-Cola, η PepsiCo, Inc. (NYSE: PEP PEPPepsiCo Inc109. 6 ), οι Phillip Morris και Altria, όλοι οι μεγάλοι μέτοχοι που συμβάλλουν στη γενναιόδωρη απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου ύψους 2. 54%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει εντυπωσιακή 10ετή απόδοση 11,16% και η απόδοσή του ανά πενταετία είναι 15% 13%. Έτος μέχρι σήμερα το 2016, η VDC έχει κερδίσει 3. 61%. Έχει πολύ χαμηλό λόγο δαπανών 0,10%. Τα Fidelity MSCI Consumer Staples ETF

Τα Fidelity MSCI Καταναλωτικά Staples ETF (NYSEACRA: FSTA FSTAFidel Covington Tr31 62-100% δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 ) ηλικίας μικρότερης των τριών ετών, αλλά συμπεριλαμβάνεται λόγω του χαμηλού δείκτη δαπανών και της υψηλής μερισματικής απόδοσης. Από τις 11 Μαρτίου 2016, το ταμείο έχει $ 272 εκατομμύρια στο AUM. Ο στόχος του είναι να παρακολουθεί την απόδοση και την απόδοση του δείκτη MSCI USA IMI Consumer Staples. Το χαρτοφυλάκιο έχει μεγάλη βαρύτητα έναντι των εταιρειών που πληρώνουν μερίσματα μεγάλου και μεγάλου κεφαλαίου και έχει μικρή έκθεση σε εταιρείες μεσαίας, μικρής και μικρής κεφαλαιοποίησης. Οι κορυφαίες συμμετοχές της περιλαμβάνουν πάνω από το 40% του χαρτοφυλακίου και περιλαμβάνουν την Procter & Gamble, την Coca-Cola, τη Phillip Morris, την PepsiCo και την Altria, οι οποίες συμβάλλουν στην απόδοση της τάξης του 12%. Η απόδοση του ενός έτους είναι 10. 92% και η ετήσια απόδοση του 2016 είναι 3. 48%. Ο δείκτης εξόδων της FSTA είναι μόλις 0,12%.